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Índice

Visão Geral 

O gerenciador de metas será onde os vendedores e gestores irão acompanhar o andamento das metas que estão abertas no período atual 

ACESSO: Módulo CRM → Menu Gerenciador de Metas

No Painel de gerenciador de Metas o sistema disponibilizará

  • A relação de Minhas Metas
  • Relação de metas em grupo em que estou participando 
  • Um planejamento de minhas metas para conseguir alcançar o objetivo 
  • As metas de todos os vendedores no período atual (Destinado aos gestores do CRM da empresa)
  • A relação de Metas concluídas 
  • Ferramenta para permissões de acesso nos painéis do gerenciador de metas

Pré - Requisitos 

  • Possuir metas cadastradas. Saiba mais em 1 - Configuração - Metas
  • Existir Leads na fase de efetivação depois que uma meta for iniciada

Gerenciador de Metas

As metas são iniciadas de forma automática pelo sistema de acordo com o tipo das regras da meta (Semanal, Quinzenal, Mensal, Trimestral, Semestral ou Anual) - Saiba mais em 1 - Configuração - Metas

Quando uma meta é iniciada, quando o usuário registrar alguma venda no sistema, a meta passará a ser exibida nos painéis do gerenciador de metas

Minhas Metas 

Se a meta for do tipo Operador, serão exibidas no painel 'Minhas Metas'


 Neste Painel serão exibidas todas as metas que o usuário faz parte de forma individual. Para cada meta serão exibidos os seguintes dados:

  • Código da Meta 
  • O período de vigência da meta 
    • Inicio 
    • Fim 
  • Fechamento - Quanto o usuário vendeu até o momento (Valor/Quantidade/Pontos)
  • Meta - O Valor/Quantidade/Pontos a ser atingido no período de vigência 
  • Vendedor
  • Descrição - O nome da Meta 
  • Progresso - Mostra a porcentagem do que foi vendido em relação a Meta 

Exemplo

Há um meta de 5000,00 reais, foi vendido 764,80, então o vendedor atingiu 15,29% aproximadamente da meta até então 

Visualizar leads da meta

O usuário poderá visualizar quais as Lead que fazem partes de cada meta , basta clicar no botão 'Ver Leads'

Para cada LEAD listada, teremos os seguinte dados: 

  • Código da Lead
  • Data de Finalização da Lead
  • Cliente associado
  • Produto vendido 
  • Valor - Que irá variar de acordo com o critério da meta (Valor, Quantidade e Pontos )
    • Se o critério for Valor - Será exibido o valor do pronto (Neste caso o Valor sempre será igual à Venda)
    • Se o critério for Quantidade - Será exibido a quantidade da LEAD, que será sempre 1 
    • Se o critério for Pontos - Será exibido a quantidade de pontos do produto vendido (A quantidade de pontos do produto é definida no cadastro do Produtos do CRM)
  • Venda - Valor do produto vendido 

Minhas Metas em Grupo

Se a meta for do tipo Grupo, serão exibidas no painel 'Minhas Metas em Grupo'

Neste Painel serão exibidas todas a meta que a usuário faz parte e que é deve ser cumprida em Grupo . Para cada meta serão exibidos os seguintes dados:

  • Código da Meta 
  • O período de vigência da meta 
    • Inicio 
    • Fim 
  • Fechamento - Quanto o usuário vendeu até o momento (Valor/Quantidade/Pontos)
  • Meta - O Valor/Quantidade/Pontos a ser atingido no período de vigência 
  • Vendedor
  • Descrição - O nome da Meta 
  • Individual(%) - Mostrar o percentual individual do usuário logado em relação à meta
  • Grupo(%) - Mostra a porcentagem do do grupo em relação à meta 

Exemplo sobre os percentuais: Em um grupo que atingiu 100% da meta, o usuário logado contribuiu com 33,33%

Planejamento de minhas metas

Os vendedores poderão se organizarem para atingir suas metas através do painel de 'Meus Planejamentos

Neste painel o vendedor terá as seguintes dados: 

  • Código da meta 
  • Faltando(Dias) - Quantos dias faltam para as metas serem fechadas 
  • Diário - Quanto o vendedor precisará vender por dia até a meta ser finalizada 
  • Alvo - O quanto falta para a meta ser atingida 
  • Vendedor 
  • Descrição 
  • Progresso 

Exemplo : Se o vendedor falta 1940,00 para atingir a meta e há apenas 2 dias para a meta ser finalizada, o vendedor terá que vender 970,00 por dia para atingir a meta  


Metas de todos 

Diferente dos painéis anteriores que forneciam apenas as metas pertencentes ao usuário logado, este painel mostrará as metas em andamento de todos os vendedores. Desta forma, este painel é destinado para gestores do CRM 

Para cada meta será fornecido os seguintes dados: 

  • Código da Meta 
  • O período de vigência da meta 
    • Inicio 
    • Fim 
  • Fechamento - Quanto o usuário vendeu até o momento (Valor/Quantidade/Pontos)
  • Meta - O Valor/Quantidade/Pontos a ser atingido no período de vigência 
  • Vendedor
  • Descrição - O nome da Meta 
  • Progresso - Mostra a porcentagem do que foi vendido em relação a Meta 

Metas Concluídas 

Todas as metas finalizadas serão exibidas neste painel 

Para cada meta será fornecido os seguintes dados: 

  • Código da Meta 
  • O período de vigência da meta 
    • Inicio 
    • Fim 
  • Fechamento - Quanto o usuário vendeu até o momento (Valor/Quantidade/Pontos)
  • Meta - O Valor/Quantidade/Pontos a ser atingido no período de vigência 
  • Vendedor
  • Descrição - O nome da Meta 
  • Progresso - Mostra a porcentagem do que foi vendido em relação a Meta 

Informações sintéticas 

O Gestor terá à sua disposição um painel sintético, onde ele poderá montar uma grade com as informações que deseja visualizar. Para criar basta clicar em 'Clique aqui para configurar' 

Ferramenta de Permissões de acesso

Saiba mais sobre permissões de acesso em Gerenciamento de permissões de acesso à painéis e ferramentas


Atenção

  • Qualquer alteração feita em um meta só será considerado depois que esta meta for iniciada novamente
  • Se um usuário participar de mais de uma meta em um determinado período, cada venda que ele realizar contará em todas as metas que ele estiver participando


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