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Índice

1 - Opções de acesso

A tela para Alterações Gerais do contrato poderá ser acessada a partir de três lugares no sistema

  • Através do Painel do Cliente  (Financeiro → Painel do Cliente → Acesse um cliente especifico (Clique duas vezes sobre ele) → Selecione o contrato ativo e clique no botão 'Editar' → Clique no botão 'Troca de profile de pagamento')

  • Através do Atendimento (Workpace- Home) - (Workspace → Workspace - Home→ Clique sobre o atendimento especifico → Clique no botão de Ferramentas Financeiras → Clique no botão 'Painel do Cliente' Selecione o contrato ativo e clique no botão 'Editar' → Clique no botão 'Troca de profile de pagamento')

  • Através do Atendimento (Atendimentos - Painel) - (Workspace → Atendimentos - Painel → Clique duas vezes no atendimento especifico → Clique no botão de Ferramentas Financeiras → Clique no botão 'Painel do Cliente' Selecione o contrato ativo e clique no botão 'Editar' → Clique no botão 'Troca de profile de pagamento' )

2 - Alterando a Profile de Pagamento

Para alterar a profile de pagamento o usuário terá que informar

  • Nova profile: nova profile que será vinculada ao contrato;
  • Observações adicionais: campo para adicionar informações, também pode ser utilizado para descrever motivo pelo qual está sendo realizado a troca da profile;
  • Avance para a próxima etapa e confira se todas as faturas que estão selecionadas deverão ter a troca da profile;
  • Recriar faturas já geradas para este contrato: ao marcar essa opção o sistema irá recriar as faturas do contrato, ou seja, as faturas anteriores serão removidas e substituídas pelas novas faturas. Se deixar essa opção desmarcada será criado apenas as contas e as mesmas ficarão pendentes para faturamento;

Marque a opção 'certeza que deseja aplicar a alteração e efetive a troca de profile nas contas selecionadas agora?' para confirmar o procedimento e em seguida clique no botão 'Finalizar'

ATENÇÃO!

O sistema não irá autorizar a mudança da profile para as contas com as seguintes situações:

  • Contas Liquidadas
  • Contas em faturamento
  • Contas faturadas (quando há agrupamento de contas em uma fatura)
  • Contas em remessa
  • Contas com metodo de faturamento 1-N

Caso contrário, a conta será considerada como autorizada para realizar o procedimento


Como complemento, assista o vídeo abaixo: 


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