Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Índice

1 - Opções de acesso

A tela para Alterações Gerais do contrato poderá ser acessada a partir de três lugares no sistema

  • Através do Painel do Cliente  (Financeiro → Painel do Cliente → Acesse um cliente especifico (Clique duas vezes sobre ele) → Selecione o contrato ativo e clique no botão 'Editar' → Clique no botão 'Troca de profile de pagamento')

  • Através do Atendimento (Workpace- Home)
  • (Workspace → Workspace - Home→ Clique sobre o atendimento especifico → Clique no botão de Ferramentas Financeiras → Clique no botão 'Painel do Cliente' Selecione o contrato ativo e clique no botão 'Editar' → Clique no botão 'Troca de profile de pagamento')

  • Através do Atendimento (Atendimentos - Painel)
    • (Workspace → Atendimentos - Painel → Clique duas vezes no atendimento especifico → Clique no botão de Ferramentas Financeiras → Clique no botão 'Painel do Cliente' Selecione o contrato ativo e clique no botão 'Editar' → Clique no botão 'Troca de profile de pagamento' )

2 - Alterando a Regra de Vencimento

Para alterar a profile de pagamento o usuário terá que informar

  • Nova regra de vencimento: qual será o novo vencimento desse contrato;
  • Atu. data de desconto: se deseja atualizar a data limite para pagamento em dia, caso trabalhe com desconto para pagamento em dia;
  • Observações adicionais: campo para adicionar informações, também pode ser utilizado para descrever motivo pelo qual está sendo realizado a troca de vencimento;

Avance para a próxima etapa e selecione as contas que deseja que sejam alteradas o vencimento.

Marque a opção que tem certeza que deseja aplicar a alteração e clique em executar o procedimento.

ATENÇÃO!

O sistema não irá autorizar a mudança da profile para as contas com as seguintes situações:

  • Contas Liquidadas
  • Contas em faturamento
  • Contas faturadas (quando há agrupamento de contas em uma fatura)
  • Contas em remessa
  • Contas com metodo de faturamento 1-N

Caso contrário, a conta será considerada como autorizada para realizar o procedimento


Como complemento, assista o vídeo abaixo: 


Isto foi útil?

  • No labels