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Índice

1 - Opções de acesso

A tela para Alterações Gerais do contrato poderá ser acessada a partir de três lugares no sistema

  • Através do Painel do Cliente  (Financeiro → Painel do Cliente → Acesse um cliente especifico (Clique duas vezes sobre ele) → Selecione o contrato ativo e clique no botão 'Editar' → Clique no botão 'Troca de profile de pagamento')

  • Através do Atendimento (Workpace- Home)
  • (Workspace → Workspace - Home→ Clique sobre o atendimento especifico → Clique no botão de Ferramentas Financeiras → Clique no botão 'Painel do Cliente' Selecione o contrato ativo e clique no botão 'Editar' → Clique no botão 'Troca de profile de pagamento')

  • Através do Atendimento (Atendimentos - Painel)
    • (Workspace → Atendimentos - Painel → Clique duas vezes no atendimento especifico → Clique no botão de Ferramentas Financeiras → Clique no botão 'Painel do Cliente' Selecione o contrato ativo e clique no botão 'Editar' → Clique no botão 'Troca de profile de pagamento' )

2 - Alterando a Regra de Vencimento

Para alterar a profile de pagamento o usuário terá que informar

  • A nova profile de pagamento
  • Observações adicionais 
  • Escolher as contas dentre as contas vincendas listada pelo sistema em que a profile deverá ser alteradas
  • Definir se as faturas já criadas deverão ser recriadas
    • Marcando essa opção, o sistema vai recriar estas faturas já existentes do contrato. 
    • Se optar por desmarcar esta opção, as contas ficarão com faturamento pendente.

  • O usuário deverá confirmar para efetivar o registro do procedimento


ATENÇÃO!

O sistema não irá autorizar a mudança da profile para as contas com as seguintes situações:

  • Contas Liquidadas
  • Contas em faturamento
  • Contas faturadas (quando há agrupamento de contas em uma fatura)
  • Contas em remessa
  • Contas com metodo de faturamento 1-N

Caso contrário, a conta será considerada como autorizada para realizar o procedimento


Como complemento, assista o vídeo abaixo: 


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