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Índice

1 - Opções de acesso

A tela para criar novas parcelas poderá ser acessada a partir de três lugares no sistema

  • Através do Painel do Cliente  (Financeiro → Painel do Cliente → Acesse um cliente especifico (Clique duas vezes sobre ele) → Selecione o contrato ativo e clique no botão 'Editar' → Clique no botão 'Contas Associadas ao contrato' → Clique no botão 'Inserir nova conta no contrato')



  • Através do Atendimento (Workpace- Home)
    • (Workspace → Workspace - Home→ Clique sobre o atendimento especifico → Clique no botão de Ferramentas Financeiras → Clique no botão 'Painel do Cliente' Selecione o contrato ativo e clique no botão 'Editar' → Clique no botão 'Contas Associadas ao contrato'→ Clique no botão 'Inserir nova conta no contrato')

  • Através do Atendimento (Atendimentos - Painel)
    • (Workspace → Atendimentos - Painel → Clique duas vezes no atendimento especifico → Clique no botão de Ferramentas Financeiras → Clique no botão 'Painel do Cliente' Selecione o contrato ativo e clique no botão 'Editar' → Clique no botão 'Contas Associadas ao contrato' → Clique no botão 'Inserir nova conta no contrato')

Observação

Lembrando que para realizar o procedimento o usuário deverá resgatar o Atendimento

2- Adicionando novas parcelas ao contrato

  • Em um cenário em que as contas estão autorizadas (Que são os casos contrários dito acima) poderemos:  
    • Esta opção não depende de seleção de conta na grade
    • Basta o contrato está ativo para que contas sejam adicionas 
    • No cadastro de contas o usuário deverá informar
        • Descrição de conta: qual a descrição que você deseja atribuir para essa nova conta.
        • Valor: valor que será cobrado por essa conta.
        • Vencimento: data de vencimento da conta.
        • Referencia inicial e final: qual o período de uso que será cobrado do cliente.
        • Parcela: número da parcela.
        • Referência da unidade de plano de contas: qual plano de contas deverá ser vinculado a essa conta.
        • Plano de composição de derivação avulsa: visto que essa é uma fatura contratual, mantenha esse campo em branco. O mesmo será utilizado apenas para faturas não contratuais.

        Seguir para a próxima etapa:

        • Replicar contas: informe "sim" caso deseja replicar essa conta, ou seja, criar mais contas com esses mesmos dados.
        • Núm. Replicações: número de contas que deverá ser replicado, caso tenha informado para replicar no campo anterior.
        • Dias de intervalo: os dias de intervalo que deverá ter o vencimento dessas contas, caso tenha optado pela replicação.
        • Faturar agora: se "sim", será criado a conta já faturada. Se "não" será criado apenas a conta e a mesma ficará pendente para faturamento.
        • Profile: qual profile deverá ser informado para essa fatura, caso tenha optado para faturar agora.

Atenção

Situação em que o sistema NÂO irá permitir a adicionar de contas do contrato

  • O contrato está cancelado

  • O contrato está suspenso

O sistema não disponibilizará a opção de edição de contrato nestes casos


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