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Índice

Pré-Requisitos 

  • Para trocar de uma empresa para outra o cliente não poderá possuir Atendimentos, Ordem de Serviços, contratos, conexões, faturas e contas registrados para uma empresa (Neste caso, o cadastro poderá ser passado apenas para TODAS) 
  • Para trocar para TODAS não haverá restrições 

Trocar empresas do cadastro de Pessoas

A ferramenta de troca de empresa do cadastro de pessoas está disponível em Módulo Workspace → Menu Pessoas ou Empresas → Tanto nos painéis de cadastro ativos ou inativos teremos a ferramenta para definição da empresa dos clientes 

Para trocar a empresa, selecione o cadastro da pessoa ou empresa no painel e clique no botão 'Definir empresa do cliente'  

Basta inserir a empresa para qual se deseja trocar o cliente, confirmar a operação e clique no botão 'Finalizar'

Observação

  • Ao passar um cadastro de uma empresa especifica para TODAS, o cadastro passa a ser TODAS, mas os atendimentos, ordem de serviços, agendamentos, contratos, conexões, faturas e contas que foram registrados anteriormente na empresa continuaram sendo da empresa.
  • Quando o cadastro está em TODAS, o cliente poderá, por exemplo, tem um contrato vinculado à empresa A e outro à empresa B. O mesmo ocorrerá para os outros cadastros mencionados

Nos cadastros de AtendimentosOrdem de Serviços e Conexões o campo 'Empresa' obedecerá as seguintes regras: 


Cadastro em TODASCadastro em Empresa
Logado em TODASCampo desbloqueado - O operador então deverá definir a empresaCampo bloqueado. Terá apenas a informação da empresa do cadastro como "somente leitura"
Logado em EmpresaCampo bloqueado. Terá apenas a informação da empresa do cadastro como "somente leitura"Campo bloqueado. Terá apenas a informação da empresa do cadastro como "somente leitura"

Veja abaixo as permissões de cadastro de acordo com o ambiente logado pelo operador 


Logado em TODASLogado em Empresa
Cadastro de AtendimentoPermitido associando empresaPermitido
Cadastro de Ordem de ServiçoPermitido associando empresaPermitido
Cadastro de ConexãoPermitido associando empresaPermitido
Cadastro de ContratoNão permitidoPermitido
Gerar notas avulsasNão permitidoPermitido
Gerar notas em massaNão permitidoPermitido
Pagamentos avulsos no caixaNão permitidoPermitido
FaturamentoPermitido. Obedecerá a empresa do contratoPermitido
RenovaçãoPermitido. Obedecerá a empresa do contratoPermitido
AtivaçãoPermitido. Obedecerá a empresa do contratoPermitido
Movimentações de EstoqueNão permitidoPermitido
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