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Índice

Table of Contents
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Visão Geral 

Nas LEADs do CRM, na fase de efetivação,   o vendedor poderá adicionar produtos do estoque para complementar sua venda. 

Ou seja, no contrato dos serviços vendidos, o operador também poderá vender, de forma conjunta, produtos do estoque.   

Pré-Requisitos 

  • Existir produtos definidos para venda avulsa no CRM

Definindo Produto de Estoque para serem utilizados em contratos CRM

...

Info
titleConceito

Os produtos adicionados em uma LEAD poderão ser classificados de duas formas

  • PRODUTO DO PACOTE - São produtos que não irão aplicar cobrança no contrato do cliente
    • Estes produtos poderão ser:
      • Puxados do Plano escolhido para a LEAD (Configurações → Menu CRM → Submenu CRM - Configurações → Painel de Produtos)
      • Adicionados de forma manual na própria LEAD. Esta forma será explicada nas próximas seções desta documentação. 
  • PRODUTO ADICIONAL - São produtos que irão aplicar cobrança no contrato do cliente

Pré-Requisitos 

  • Produto/Serviço definido para venda avulsa 

    • Para inserir Produtos/Serviços Adicionais em uma LEAD eles devem estar definidos para 'Venda Avulsa no CRM' em seus cadastros 
      • Módulo Estoque → Menu Estoque - Home → Painel de Produtos e Serviços → Aba

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      • Produtos ou Aba Serviços
      • Tanto na tela de Cadastro quanto na tela de Edição de Produtos/Serviços o sistema disponibiliza um checkbox para que o operador definia se o produto será utilizado como

...

      • produto adicional em LEADs no CRM  

...

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Para permitir a utilização, basta marcar o checkbox no cadastro do produto .

Definindo a LEAD para receber produtos adicionais do estoque 

Na etapa de negociação da LEAD o operador irá definir se a LEAD permitirá o lançamento de produtos adicionais no campo 'Adicionar Produtos'

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Defina 'SIM' para a LEAD disponibilizar a ferramenta para o cadastro dos produtos adicionais do estoque. ou no cadastro de serviço

  • Produtos/Serviços cadastrados no Plano do CRM (Planos CRM)

    • Para a LEAD puxar os produtos/; serviços do Plano deve existir produtos/serviços cadastrados no Plano do CRM 
      • Configurações → Menu CRM → Submenu CRM - Configurações → Painel de Produtos

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Definindo os produtos do estoque na LEAD 

Após a finalização da LEAD, na fase de efetivaçãoEfetivação, será disponibilizada a ferramenta indicada na imagem abaixo 

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Ao clicar sobre esta ferramenta será aberta uma tela para o cadastro dos produtos 

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Perceba que na imagem abaixo alguns produtos já se encontram adicionados na grade, estes produtos foram 'puxados' do Plano associado à LEAD 

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Observe também que estes produtos 'puxados' do plano estão definidos com o tipo 'Pacote' e que os valores de cobrança estão zerados.

Info
titleObservação

Caso o Plano associado a LEAD não possua produtos de estoque em seu cadastro, nada será puxado para a LEAD

Além dessa associação de produtos de forma automática a partir do Plano, o operador poderá cadastrar outros produtos de forma manual. Para isso haverá dois tipos de cadastro:

  • Um para o cadastro dos produtos do pacote e 
  • Outro para o cadastro dos produtos adicionais 

Inserir produtos do Pacote 

Clique no botão 'Adicionar produtos que fazem parte do pacote. (sem cobrança)' para abrir o cadastro

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O usuário deverá informar: 

  • Produto/Serviço - O sistema listará os produtos ativos do estoque e serviços para escolha 
  • Quantidade - quantidade que deverá ser considerada para o produto/serviço em questão

Clique no botão 'Finalizar' para adicionar o produto. 

Verifique na imagem abaixo que o produto adicionado está definido com o tipo 'Pacote' e que os valores de cobrança estão zerados.

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Inserir produtos Adicionais 

Clique no botão 'Adicionar produtos que não fazem parte do pacote e podem ser cobrados adicionalmente' para abrir o cadastro

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O usuário deverá informar: 

  • Plano de contas que deverá ser considerada para a criação das parcelas referente ao aos produtos adicionais 
    • Serão listadas apenas plano de contas referentes a receitas
  • Produto/Serviço - Serão listado aqui listados apenas os produtos que contem o checkbox 'Permitir ativos do estoque e serviços que estão definidos para venda avulsa pelo no CRM
  • Quantidade do produto produto/serviço 
  • Valor Sugerido -   será sugerido exibido o valor de venda do cadastro do produto produto/serviço 
  • Valor Unitário - será sugerido o valor de venda do cadastro do produto produto/serviço, o operador poderá modificar caso julgue necessário 
  • Subtotal - Valor total considerando  o valor unitário e a quantidade informada= Valor Unitário x Quantidade 

Clique no botão 'SalvarFinalizar' para cadastro cadastrar o produto/serviço na LEAD 

Repita esta operação para cada produto que deseja adicionar. 

Verifique na imagem abaixo que o produto/serviço adicionado está definido com o tipo 'Adicional' e que os valores de cobrança estão de acordo com o informado

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Info
titleObservação
  • O plano de contas definido para um produto será definido para todos os outros cadastrados para a LEAD em questão

Repita estas operações para cada produto que deseja adicionar 

Warning
titleAtenção
  • O sistema não irá permitir cadastrar novos produtos caso já exista Contrato associado a LEAD
  • O sistema não irá permitir cadastrar novos produtos caso já exista Ordem de Serviço com os itens da LEADs carregados.

Criando o contrato CRM contendo

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parcelas de produtos adicionais para serem geradas 

Após cadastrar os produtos, o operador poderá então criar o contrato da LEAD. Clique na ferramenta de contratos da lead LEAD

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No assistente de criação do contrato clique no botão 'Criar Contrato' localizado na parte inferior direita da tela

  • Algumas informações do cadastro do contrato já virá virão preenchido e bloqueados para edição 
    • Tipo do plano - virá como 'CRM'
    • Plano de Acesso - virá definido como o nome do produto vendido que conterá a combo dos planos de acessos do cadastro do produto 
    • Vencimento - virá com a regra de vencimento definida na fase de Negociação 
    • Forma de pagamento - virá com a forma de pagamento definida na fase de Negociação 
    • Valor de Adesão e Numero Número de parcelas - Virá com o valor e o numero número definido na forma de pagamento de adesão escolhida na fase de negociação Image Removed

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Warning
titleAtenção
  • Valor dos Produtos adicionais - Será o valor total da soma dos subtotais de cada produto adicionado na LEAD
  • Numero de parcelas dos Produtos adicionais - Obedecerá a mesma regra definida para as parcelas de adesãoImage Removed

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No final da criação do contrato, o sistema listará as parcelas de adesão, de contrato e as parcelas dos produtos adicionais que foram geradas. 

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