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Índice

Table of Contents
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Visão Geral 

Nas LEADs do CRM, na fase de efetivação, o vendedor poderá adicionar produtos do estoque para complementar sua venda. 

Ou seja, no contrato dos serviços vendidos, o operador também poderá vender, de forma conjunta, produtos do estoque.   

Info
titleConceito

Os produtos adicionados em uma LEAD poderão ser classificados de duas formas

  • PRODUTO DO PACOTE - São produtos
que não irão aplicar cobrança no contrato do cliente
  • que irão para a casa do cliente junto à ativação. Estes produtos poderão ser cobrados ou não a depender de como estiverem configurados
    • Estes produtos poderão ser:
      • Puxados do Plano escolhido para a LEAD (Configurações → Menu CRM → Submenu CRM - Configurações → Painel de Produtos)
      • Adicionados de forma manual na própria LEAD. Esta forma será explicada nas próximas seções desta documentação. 
  • PRODUTO ADICIONAL - São produtos
que irão aplicar cobrança no contrato do cliente
  • adicionados à LEAD e que serão considerados extra pacote. Estes sempre serão cobrados

Pré-Requisitos 

  • Produto/Serviço definido para venda avulsa 

    • Para inserir Produtos/Serviços Adicionais em uma LEAD eles devem estar definidos para 'Venda Avulsa no CRM' em seus cadastros 
      • Módulo Estoque → Menu Estoque - Home → Painel de Produtos e Serviços → Aba Produtos ou Aba Serviços
      • Tanto na tela de Cadastro quanto na tela de Edição de Produtos/Serviços o sistema disponibiliza um checkbox para que o operador definia se o produto será utilizado como produto adicional em LEADs no CRM  

Para permitir a utilização, basta marcar o checkbox no cadastro do produto ou no cadastro de serviço

  • Produtos/Serviços cadastrados no Plano do CRM (Planos CRM)

    • Para a LEAD puxar os produtos/; serviços do Plano deve existir produtos/serviços cadastrados no Plano do CRM 
      • Configurações → Menu CRM → Submenu CRM - Configurações → Painel de Produtos

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Na tela de cadastro dos produtos na lead, o operador deverá informar: 

  • Tipo de designação do itemComo deverá ser realizada a movimentação
    • Venda
    • Comodato
    • Locação
    • Serviço
  • Vlr. venda: Define a utilização automática do valor de venda do produto que será escolhido. O valor da venda do produto está definido em seu cadastro (Módulo Estoque → Estoque-Home → Painel de Produtos)
    • Esse campo será bloqueado, caso o tipo de designação for Comodato
  • Qtde: Quantidade a ser designada para o produto que será escolhido 
  • Valor unit.: Valor utilizado ao movimentar o item
  • Subtotal: Subtotal do item (Qtde x Valor unit)
  • Serviço/Item do estoque: Produto ou Serviço necessário para o pacote

Configuração de excedente 

No cadastro do produto há também uma sessão para a configurar o comportamento do sistema caso a quantidade do produto exceda a quantidade do pacote. O operador deverá informar então 

  • Designação do excedente: Como será designado o que exceder a esta quantidade informada acima 
  • Vlr. venda: Define a utilização automática do valor de venda do produto que será escolhido. O valor da venda do produto está definido em seu cadastro (Módulo Estoque → Estoque-Home → Painel de Produtos)
    • Esse campo será bloqueado, caso o tipo de designação for Comodato
  • R$ ExcedenteValor unitário de cada item ou serviço que exceder a quantidade informada
    • Esse campo será bloqueado caso a definição do Vlr. venda for definido como SIM

Exemplo: Na imagem abaixo será permitido a inclusão de 2 itens de um produto como Comodato e, caso exceda essa quantidade, para cada item a mais será considerado como Venda e será cobrado um valor de R$ 100,00  

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Definindo os produtos do estoque na LEAD 

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Clique no botão 'Adicionar produtos que fazem parte do pacote. (sem cobrança)' para abrir o cadastro

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O usuário deverá informar: 

  • Tipo de designação para o cliente: Este atributo será levado a O.S. como tipo de designação
    • Comodato 
    • Serviços 
  • Produto/Serviço - O sistema listará os produtos ativos do estoque e serviços para escolha 
  • Quantidade - quantidade que deverá ser considerada para o produto/serviço em questão

Clique no botão 'Finalizar' para adicionar o produto. 

Verifique na imagem abaixo que o produto adicionado está definido com o tipo 'Pacote' e que os valores de cobrança estão zerados.

Inserir produtos Adicionais 

Clique no botão 'Adicionar produtos que não fazem parte do pacote e podem ser cobrados adicionalmente' para abrir o cadastro

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O usuário deverá informar: 

  • Plano de contas que deverá ser considerada para a criação das parcelas referente aos produtos adicionais 
    • Serão listadas apenas plano de contas referentes a receitas
  • Tipo de designação para o clienteEste atributo será levado a O.S. como tipo de designação
    • Venda
    • Locação
    • Serviço
  • Produto/Serviço - Serão listados apenas os produtos ativos do estoque e serviços que estão definidos para venda avulsa no CRM
  • Quantidade do produto/serviço 
  • Valor Sugerido - será exibido o valor de venda do cadastro do produto/serviço 
  • Valor Unitário - será sugerido o valor de venda do cadastro do produto/serviço, o operador poderá modificar caso julgue necessário 
  • Subtotal - Valor total = Valor Unitário x Quantidade 

Clique no botão 'Finalizar' para cadastrar o produto/serviço na LEAD 

Verifique na imagem abaixo que o produto/serviço adicionado está definido com o tipo 'Adicional' e que os valores de cobrança estão de acordo com o informado

Info
titleObservação
  • O plano de contas definido para um produto será definido para todos os outros cadastrados para a LEAD em questão

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Warning
titleAtenção
  • O sistema não irá permitir cadastrar novos produtos caso já exista Contrato associado a LEAD
  • O sistema não irá permitir cadastrar novos produtos caso já exista Ordem de Serviço com os itens da LEADs carregados.

Consideração dos excedentes 

Para a explicação vamos partir de um exemplo, considerando a configuração da imagem abaixo de um produto no plano do CRM

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Aplicando o excedente na LEAD

Considerando a configuração da imagem exemplo, ao adicionar o Produto X como um Venda na LEAD, o valor a ser considerado será o valor configurado para o excedente 

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Aplicando o excedente na Ordem de Serviço

Ao criar uma Ordem de Serviço carregando os itens da LEAD e considerando a configuração da imagem exemplo, ao adicionar o Produto X como um Venda na LEAD, o valor a ser considerado será o valor configurado para o excedente 

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Info
titleObservação

No APP Agentes, caso o técnico carregue os itens da Ordem de Serviço e adicione, como no exemplo, o Produto X como venda, ao finalizar a O.S., o sistema irá considerar o calor do excedente configurado

Criando o contrato CRM contendo parcelas de produtos adicionais para serem geradas 

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