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Índice

Pré-Requisitos 

  • Não existir renovações personalizadas pendentes 
  • Data de previsão do contrato deve ser menor que a data limite das contas que devem ser criadas
  • Contratos não podem estar suspensos ou cancelados 

Criar renovação customizada 

ACESSO: Módulo Financeiro → Menu Gerenciador de Contratos → Painel de Rotinas de Renovações automáticas (Primeiro painel) 

No painel serão listados dois tipos de renovações: 

  • Renovação automática - aquela executada automaticamente todo dia às 04:00 pelo sistema
  • Renovação personalizada - aquela criada pelo próprio operador através da aplicação de alguns filtros e posteriormente executada manualmente  

Aplicar filtros para renovação

Para aplicar os filtros clique no botão 'Renovação Customizada de Contrato' 

O usuário deverá informar:

  • Data limite de parcelas que serão geradas
    • A data de previsão de vencimento dos contratos que serão considerados serão menores que esta data limite 
    • As parcelas serão geradas até esta data limite 
  • Tipo de Cliente que deseja filtrar nesta renovação
    • Pessoas Físicas  
    • Pessoas Jurídicas 
    • Todos os clientes 
  • Incluir ignorados? - Determinar se irá incluir contratos marcados como "Ignorar renovação automática"

Clique para seguir nas definições da renovação 


No segundo passo o usuário poderá fornecer diretamente os códigos dos contratos que deverão ser renovados 

  • Lembrando que contratos suspensos ou cancelados, mesmo que relacionados, serão ignorados 
  • Os códigos deverão ser inseridos e separados por ponto-virgula.
    • Ex.: 100;190;200;500;999 (basta informar os códigos separados por ;)

Ao usar este método, as outras etapas deste tela serão ignoradas. Ou seja:

  • Caso seja informado algum código de contrato nesta etapa, ao seguir para o próximo passo, o sistema levará o operador para a ultima etapa do cadastro (O resumo dos filtros aplicados)
  • Caso não seja informado nenhum código de contrato nesta etapa, ao seguir para o próximo passo, o sistema irá solicitar ao operador outros tipos de filtros, são eles 
    • Por Revenda 
    • Por Profile 
    • Por Empresa 
    • Por Tags 
    • Por Cidade
    • Por Plano de Acesso 
    • Por Regra de Vencimento

Passe para o quadro direito os itens que deseja que participe da filtragem.

Atenção

  •  O operador deve ignorar os filtros caso não selecione nenhum registro
    • Caso o operador não informe dados para algum tipo de filtro e não o ignore, contratos poderão não ser retornados
    • Cada filtro terá uma etapa, na parte inferior de cada etapa terá a opção para ignorar o filtro



Veja a visão geral das etapas da renovação customizada  abaixo


Na ultima etapa o sistema irá exibir um resumo dos filtros que foram utilizados. No exemplo abaixo informa que o operador está filtrando os contratos para a renovação por revenda, tag, cidade e regra de vencimento

Nesta etapa o usuário poderá: 

  • Fechar a tela - a tela poderá ser fechada a qualquer momento  
    • Neste caso apenas o filtro ficará salvo para posteriormente ser editado e/ou aplicado  
    • Aqui ainda não é possível visualizar os contratos que atendem aos filtros escolhidos  
    • No painel ficará com a informação "Necessário aplicar filtro" 
    • Para editar os filtro selecione a renovação no painel e clique no botão 'Editar renovação customizada'
  • Aplicar o filtro - Para finalizar confirme a operação e em seguida clique no botão 'Aplicar Filtro'

    • Após aplicar os filtros, os mesmo não poderão ser mais editados 
    • No painel ficará com a informação 'Necessário aplicar filtro'

Contratos retornados 

Para visualizar os contratos que foram retornados clique duas vezes sobre a rotina no painel 

O sistema irá exibir uma tela com os contratos retornados e algumas ferramentas para que sejam feitas ações sobre estes contratos 

Visualizar/Editar Contratos 

O usuário poderá visualizar os dados do contrato e editá-los selecionando um dos contratos retornados e clicando no botão 'Contrato'

Saiba mais sobre a edição de contratos em https://documentacao.mksolutions.com.br/x/mAAB

Histórico de Contratos 

O Histórico do contrato poderá de acessado selecionando um dos contratos retornados e clicando no botão 'Visualizar Históricos'

Remover Contratos da lista de renovação 

Caso retorne algum contrato que não deva ser renovado, o operador poderá removê-lo da listagem selecionando-o e clicando no botão 'Remover contrato da lista de renovação'

O operador poderá selecionar um ou mais contratos para serem removidos

Recalcular valor de renovação 

Caso o valor de renovação ou do plano de acesso do contrato houver alteração, antes da efetivação da rotina personalizada o operador poderá recalcular o valor da renovação. 

Selecione o contrato e clique no botão 'Recalcular valor de renovação de contrato'  

Efetivar renovação customizada  

Após analisar os contratos o operador poderá efetivar a renovação, basta clicar no botão 'Confirmar execução de rotina de renovação' 

Deve ser confirmado a renovação para que o procedimento seja realizado.

Após efetivar a renovação, serão criadas novas contas até a data limite informado anteriormente e a previsão de vencimento do contrato será atualizado

No painel ficará com a informação 'Processo Finalizado'

  • Sem rótulos