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Índice

Pré-Requisito

  • Possuir Multiempresa 

Visão Geral

A definição da régua padrão por empresa definirá a régua que será sugerida na criação dos contratos de acordo com a empresa dos clientes

A criação do contrato poderá ser através:

  • Painel do Cliente - Módulo Financeiro → Menu Painel do Cliente → Dois cliques no cliente desejado no painel → Painel de contratos → clique no botão 'Adicionar contrato'
  • Pela LEAD no CRM - Módulo CRM → Menu CRM - Home → Painel de LEADs Efetivadas → Selecione a LEAD no painel e clique no botão 'Continuar LEAD' → Clique no botão 'Contratos' → clique no botão 'Adicionar contrato'

Configurando régua de bloqueio por multiempresa 

Para definir a régua padrão da empresa acesse: Configurações → Menu Cadastro Provedor → Submenu Provedor - Empresas

No cadastro da empresa no campo 'Nome da Régua - Padrão' defina qual será a régua. 

Observação

  • Serão listadas apenas réguas do tipo "Manutenção de conexão" para serem escolhidas

Réguas padrão da empresa x Régua Padrão Geral 

Vamos chamar de 'Régua padrão Geral' a régua definida como padrão lá no cadastro de réguas de configurações 

ACESSO: Configuração → Menu Financeiro → Submenu Réguas de Configuração 

Saiba mais sobre o cadastro de Réguas de Configuração em https://documentacao.mksolutions.com.br/x/fQIB

A sugestão da régua de bloqueio no contrato obedecerá as seguintes regras 

  • Caso exista uma régua padrão definida para a empresa e exista uma regra padrão geral - O sistema irá sugerir a regra padrão da empresa do cliente 
  • Caso NÂO exista uma régua padrão definida para a empresa e exista uma regra padrão geral  - O sistema irá sugerir a regra padrão geral 
  • Caso o cliente seja da empresa 'TODAS' - O sistema irá sugerir a regra padrão geral 

Observação

  • Lembrando que a regra padrão geral será considerada apenas para réguas de "Manutenção de conexão"
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