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Índice

Visão Geral 

Conceitos 

COMODATO

Quando um equipamento do provedor fica em posse do cliente enquanto ele possui contrato

EMPRÉSTIMO

Quando um equipamento é emprestado para um cliente até uma determinada data

IMOBILIZADO

É o Ponto onde ficam equipamentos de propriedade do Provedor, que pode retornar ao estoque se necessário.

INVENTÁRIO

  • Cada cliente terá seu Inventário.
  • No Inventário terá todos os produtos que estarão de posse do Cliente, seja ele em Comodato, em Empréstimo ou em Demonstração

VENDA

Quando é realizada uma venda para o cliente, seja esta com ou sem cobrança sobre os equipamentos passados para o cliente

DEMONSTRAÇÃO

Quando um equipamento é colocado na casa do cliente para fins de teste, como por exemplo, o teste de uma outra tecnologia

RETIRADA

A retirada de produtos será o registro da ação de recolher produtos em comodato, em demostração ou emprestado da casa de um cliente para serem retornados ao Provedor

Associar produtos da LEAD no cadastro de uma Ordem de Serviços

Pré-Requisitos 

Carregando os produtos

Como ponto de partida vamos considerar a seguinte LEAD, vejam na imagem abaixo os produtos que estão associados à LEAD. Temos produtos do pacote e produtos adicionais  

Tendo isso, acesse a tela de Ordem de Serviço através da LEAD como indicado na imagem a seguir:

Siga as orientações de cadastro de Ordem de Serviço da documentação Função para inclusão de produtos do estoque na LEAD

No passo 'Dados da Ordem de Serviço' do cadastro de O.S. há dois campos que auxiliarão no carregamento dos produtos da LEAD na Ordem de Serviço 

  • LEAD associado à OS - Quando a tela de OS é acessada através da LEAD, este campo será bloqueado pra edição e virá preenchido com a LEAD em questão 
    • Será a partir da LEAD definida neste campo que será realizada o carregamento dos produtos na Ordem de Serviço
  • Carregar Itens da LEAD(SIM/NÂO) - Caso seja informado SIM, o sistema irá carregar na Ordem de Serviço, todos os produtos associados à LEAD selecionada
    • Ao clicar no botão 'Avançar no Assistente de OS' os produtos da LEAD serão carregados (Observem na imagem acima) 

Além dos produtos carregados da LEAD, o operador poderá cadastrar manualmente novos produtos. Clique no botão 'Adicionar Item' como indicado na imagem abaixo.  

Uma tela será aberta para que seja inserido os dados do produto. O operador deverá informar: 

  • Tipo de designação - Será a definição de como deverá ser realizada a movimentação do produto pelo sistema quando a OS for encerrada. 
    • Além disso, esta informação será usada para gerar o inventário do cliente
    • Caso seja escolhido um Serviço do campo 'Produto/Serviço', este campo será bloqueado para edição e definido como 'Serviço', 
    • As opções de designação são: 
      • Venda 
      • Comodato
      • Empréstimo
      • Demonstração
      • Locação
      • Serviço
      • Imobilizado
  • Classificação do Item - Este campo sempre virá bloqueado para edição e trará uma das seguintes informações 
    • Pacote - quando o produto carregado pertence ao pacote do Plano CRM em questão
    • Adicional - quando o produto carregado não pertence ao pacote do Plano CRM em questão
    • Extra (Manual) - quando o produto é adicionado diretamente na Ordem de Serviço, ou seja, o produto não é carregado de uma LEAD. 
  • Produto/Serviço - Será listado todos os produtos/serviços ativos do estoque 
  • Quantidade - A quantidade do produto que deverá ser considerada
  • Valor Unitário - Valor de um item do produto definido 
  • Valor Total - O sistema irá informar de forma automática o Valor Total multiplicando o Valor Unitário com a Quantidade
  • Ponto Imobilizado - Este campo será habilitado para edição quando no campo 'Tipo de designação' for definida a opção 'Imobilizado'. 
    • Deverá ser escolhido o ponto Imobilizado que o produto deverá ser associado
    • Saiba mais sobre o cadastro de ponto imobilizado em GERENCIADOR DE IMOBILIZADOS

Clique no botão 'Gravar Produto' para adicionar o produto na Ordem de Serviço;

Pronto! Os produtos foram adicionados na Ordem de serviços, siga com o cadastro da OS de acordo a documentação Cadastro de Ordem de Serviços

Observação

  • Caso já exista uma Ordem de Serviço com os produtos da LEAD associados, as próximas Ordens de Serviços que forem associadas a esta LEAD não irão mais carregar os produtos
  • Lá na LEAD o sistema não irá permitir cadastrar novos produtos caso já exista uma Ordem de Serviço com os itens da LEADs carregados.

Cadastrando/Editando Produtos de uma Ordem de Serviço 

Após o cadastro da Ordem de Serviço, o operador ainda poderá adicionar novos dados aos produtos, dados que ainda não possuía no momento da criação da OS.  

Para editar as informações, selecione o item na grade e clique no botão 'Editar'

Observe que há novos campos para informar os seguintes dados 

  • Para produtos controlados por serial:
    • MAC - O MAC Address do equipamento - Esta informação funcionará como um filtro para o campo 'Produto/Serviço'
    • ID - O ID de Identificação do Estoque - Esta informação funcionará como um filtro para o campo 'Produto/Serviço'
    • Serial - O Serial ID fornecido pelo Fabricante - Esta informação funcionará como um filtro para o campo 'Produto/Serviço'
  • Setor - Setor de origem do Produto - Será o local de onde o produto sairá para ir para o Cliente  

De acordo com essas designações que serão realizadas as movimentações dos produtos pelo sistema quando a OS for encerrada

Designações de Saídas: Registro de Venda / Comodato / Empréstimo / Demonstração / Serviços / Empréstimo

Designações de Entrada: Registro de Retirada de Equipamento. Saiba mais na seção abaixo.

Observação

  • Ao informar o MAC/ID/Serial o sistema irá preencher automaticamente os campos de
    • Setor
    • Produto
    • Quantidade igual a 1
    • Valor unitário
  • Caso o ID informado mudar o produto que estava definido anteriormente, o sistema irá alertar o operador
  • Não será permitido inserir MAC/ID/Serial que estiverem em Baixa, Manutenção ou Indisponível
  • Empréstimo, Demonstração e Locação irão gerar movimentações de venda

Registro de Retirada de equipamentos na Ordem de serviço

Para registrar a retirada de equipamento de cliente, clique no botão "Adicionar Retirada" 

O operador deverá informar: 

  • Produto do Inventário - Selecione o produto do inventário deste cliente que será retirado.
    • Neste campo serão listados apenas itens que estiverem no inventário do cliente definidos como Comodato, Demonstração ou Empréstimo e que pertencem ao produto definido no campo 'Produto/Serviço'
    Além da listagem do campo, o operador poderá visualizar todos os produtos que estão no Inventário do cliente, basta clicar no botão 'itens que fazer parte do inventário do cliente'

    • Para escolher o produto, clique sobre ele na grade e em seguida clique no botão 'Associar Item selecionado'

  • Motivo de Retirada - Defina o motivo da retirada dentre as opções abaixo 
      • Baixa
      • Manutenção
      • Troca/Upgrade
      • Cancelamento
  • Setor Destino - Setor para qual a quantidade dos itens irá entrar 


Atenção

  • Ao realizar a retirada os itens cairão em um painel para que o estoquista realize a conciliação dos itens retirados - Saiba mais sobre esta conciliação em http://172.0.0.224:8090/x/LQEMAQ
  • Quando a Ordem de Serviço for finalizada serão feitas todas as movimentações para cada designação de cada produto automaticamente
    • Exemplo: Temos os seguintes itens na OS:

      PRODUTO 01PRODUTO 02PRODUTO 03PRODUTO 04
      • Produto: Produto X
      • Setor: Setor Geral
      • Valor Total: R$ 100,00
      • Designação: Venda
      • Quantidade: 2
      • Produto: Produto X
      • Setor: Setor Carro 01
      • Valor Total: R$ 50,00
      • Designação: Venda
      • Quantidade: 1
      • Produto: Produto Y
      • Setor: Setor Carro 01
      • Valor Total: R$ 50,00
      • Designação: Comodato
      • Quantidade: 1
      • Produto: Produto W
      • Setor: Setor Geral
      • Valor Total: R$ 150,00
      • Designação: Retirada
      • Quantidade: 1

      Ao Finalizar a OS o sistema criará duas movimentações de Venda para o mesmo produto, uma movimentação de Comodato e outra movimentação de retirada :

      • Uma movimentação de venda para o Produto X com saída de 2 itens do Setor Geral em um valor de R$100,00,

      • Outra movimentação de venda para o Produto X com saída de 1 item do Setor Carro 01 em um valor de R$ 50,00 ,
      • Outra movimentação de comodato para o Produto Y com saída de 1 item do Setor Carro 01 e
      • Outra movimentação de retirada do Produto W com entrada de 1 item do Setor Geral
        • O Estoquista irá realizar a conciliação da retirada.
  • Cada equipamento designado poderá ser visto no inventário do cliente na Home - Estoque
  • Caso no momento da finalização algum item não controlado por serial estiver sem o Setor definido, o sistema irá considerar o Setor Geral.
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