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Índice

Visão Geral 

O faturamento das Ordens de Serviços poderá ser automatizado pelo sistema através de regras configuráveis.

Estas regras determinarão como e para quem deverão ser criadas as contas/faturas 

A execução da rotina deste faturamento se dará na finalização da Ordem de Serviço, a partir dos valores dos produtos e serviços associados.  

Configuração de Regras de Faturamento

O primeiro passo para a utilização do faturamento automático de OS é a criação das regras de faturamento 

ACESSO: Configurações → Menu Workspace → Submenu OS → Submenu Painel de Configurações → Painel Regras de faturamento automático de O.S..→ Clique no botão "Incluir regra de faturamento" 

O operador deverá informar: 

  • Código Código auto numerável atribuído pelo banco de dados.
  • Data/Hora de criação da regra de faturamento  
  • Operador responsável Operador que criou a regra de faturamento
  • Ativa - SIM/NÃO - Definição se a regra está ativa
  • Ação a ser tomada A ação que a regra de faturamento deverá gerar no sistema
    • Gerar somente as contas - criará contas não faturadas 
    • Gerar faturas - criará as contas já faturadas 
      Para o faturamento das contas, o sistema irá utilizar como padrão a Profile de Pagamento configurada no Painel do Cliente em 'Configuração da Conta'.
    • Apenas gerar notificação - não criará contas, mas notificará os operadores que serão definidos nos próximos passos do cadastro desta regra
      • A notificação será exibida no painel Módulo Workspace → Menu Painel O.S. → Aba Finalizadas → Moeda 'Cobranças que requerem sua atenção para a conclusão'
  • Descrição identificava da regra de faturamento
  • Limitar R$ - SIM/NÃO - Definição de limite de valor para classificar OS a regra
    • R$ Inicial Valor inicial para ser considerado nesta regra
    • R$ Final Valor final para ser considerado nesta regra
    Exemplo: Caso o valor total da Ordem de serviço for entre R$ 50 e R$ 100, o faturamento cairá nesta regra
  • Tipo de cliente associado Informe o tipo de cliente que será considerado para o ingresso na regra
    • Pessoas físicas - aplicará a regra apenas para pessoas físicas 
    • Pessoas jurídicas - aplicará a regra apenas para pessoas jurídicas
    • Todos clientes - aplicará a regra tanto para pessoas físicas quanto para pessoas jurídicas
    • Somente clientes relacionados - aplicará a regra apenas para pessoas definidas nos próximos passos do cadastro desta regra
    • Clientes com TAGs específicas - aplicará a regra apenas para pessoas que possuem TAGs definidas nos próximos passos do cadastro desta regra
  • Expiração - Data em que essa regra expira e para de ser considerada
  • Num. parcelas Número de parcelas que serão geradas pela regra
  • Intervalo Início Número de dias para a geração da primeira parcela
    • Exemplo: A primeira parcela deverá ser criada com vencimento 15 dias depois do faturamento ser realizado 
  • Intervalo Subsequência Número de dias de intervalo para parcelas subsequentes (da segunda parcela em diante)
    • Exemplo: As parcelas deverão ser criadas com vencimentos 30 dias depois da parcela anterior 
  • Unidade de plano de contas Unidade de plano de contas que será associado as contas criadas.
  • Plano de composição de derivação avulsa Este campo é necessário ser preenchido para a geração de notas fiscais modelos 21/22/ND/NFSE para as contas manuais que serão geradas pela regra 

Clique no botão 'Próxima Etapa' para seguir para os próximos passos do cadastro da regra de faturamento. 

Na segunda etapa o operador terá a opção de restringir a regra para determinados tipos de Ordem de Serviço. Passe para o quadro direito os tipos que deseja restringir. 

Caso não se defina nenhum tipo de OS, a regra valerá para todos. 

Clique no botão 'Próxima Etapa' para seguir para os próximos passos do cadastro da regra de faturamento

Notificações poderão ser disparadas para determinados operadores para informar sobre um faturamento realizado ou sobre algum faturamento pendente. Passe para o quadro direito os operadores que deseja que sejam notificados

A notificação será exibida no painel Módulo Workspace → Menu Painel O.S. → Aba Finalizadas → Moeda 'Cobranças que requerem sua atenção para a conclusão'

Marque a opção "Tem certeza que deseja gravar esta regra?" e clique no botão 'Finalizar' para efetivar o cadastro da regra de faturamento

Pronto! A regra está apta para ser utilizada. 

(warning)  A depender da configuração feita no primeiro passo, alguns novos passos aparecerão no assistente de cadastro da regra. Veja abaixo:

Apenas Notificação 

Caso seja definido "Apenas Notificação" no campo "Ação a ser tomada" no passo onde se define os operadores que serão notificados, o sistema exigirá a definição de pelo menos um operador

Somente clientes relacionados

Caso seja definido "Somente clientes relacionados" no campo "Tipo de cliente associado" haverá uma etapa para que sejam definidos os clientes que a regra se restringirá. 

Nesta configuração, pelo menos um cliente deve ser selecionado para a criação da regra.  

Clientes com TAGs específicas

Caso seja definido "Clientes com TAGs específicas" no campo "Tipo de cliente associado" haverá uma etapa para que sejam definidas as TAGs que a regra se restringirá. 

Passe para o quadro direito as tags desejadas. Nesta configuração pelo menos uma TAG deve ser selecionada para a criação da regra.

Prioridade das regras de faturamento

No momento em que a rotina de faturamento automático de Ordens de Serviços é executada ela obedecerá a uma ordem sobre as regras configuradas. 

A rotina seguirá a ordem em que as regras estão listadas no painel seguindo de cima para baixo 

Esta ordem poderá ser reorganizada pelo operador através das ferramentas de posicionamento localizada na parte inferior da grade

 Levar linha para cima

 Levar linha para baixa

 Levar para o topo

 Levar linha para a base

Atenção

  • Uma Ordem de Serviço poderá cair em mais de uma regra, no entanto a regra que será aplicada será a primeira que ela atender os requisitos
  • Uma regra não poderá ser excluída caso alguma ordem de serviço tenha sido faturada por tal regra, apenas inativada.

Configuração de Regras de Movimentação 

ACESSO: Configurações → Menu Workspace → Submenu OS → Submenu Painel de Configurações → Painel Regras de movimento de estoque automático de O.S → Clique no botão "Incluir regra de movimentação" 

Operador deverá informar: 

  • Código - Código auto numerável atribuído pelo banco de dados
  • Data/Hora de criação da regra de movimentação 
  • Operador responsável - Operador que criou a regra de movimentação 
  • Ativa - SIM/NÃO - Definição se a regra está ativa (O sistema irá ignorar as regras inativas)
  • Tipo de cliente associado - Informe o tipo de cliente que será considerado para o ingresso na regra (O Tipo do cliente será ignorado quando a regra for destinada a O.S. de provedor)
    • Pessoas físicas - aplicará a regra apenas para pessoas físicas 
    • Pessoas jurídicas - aplicará a regra apenas para pessoas jurídicas
    • Todos clientes - aplicará a regra tanto para pessoas físicas quanto para pessoas jurídicas
    • Somente clientes relacionados - aplicará a regra apenas para pessoas definidas nos próximos passos do cadastro desta regra
    • Clientes com TAGs específicas - aplicará a regra apenas para pessoas que possuem TAGs definidas nos próximos passos do cadastro desta regra
  • Expiração - Data em que essa regra expira e para de ser considerada
  • Categoria - Categoria de OS compatível com a regra
    • O.S. de clientes -  aplicará a regra apenas para O.S. destinada à cliente
    • O.S. de provedor - aplicará a regra apenas para O.S. destinada à provedor
  • Descrição identificava da regra de movimentação 

Clique no botão 'Próxima Etapa' para seguir para os próximos passos do cadastro da regra de movimentação. 

Na segunda etapa o operador terá a opção de restringir a regra para determinados tipos de Ordem de Serviço. Passe para o quadro direito os tipos que deseja restringir. 

Caso não se defina nenhum tipo de OS, a regra valerá para todos. 

Clique no botão 'Próxima Etapa' para seguir para os próximos passos do cadastro da regra de movimentação 

Notificações poderão ser disparadas para determinados operadores para informar sobre uma movimentação realizada ou sobre alguma movimentação pendente. Passe para o quadro direito os operadores que deseja que sejam notificados

A notificação será exibida no painel Módulo Workspace → Menu Painel O.S. → Aba Finalizadas → Moeda 'Movimentação que requerem sua atenção para a conclusão'

Clique no botão 'Próxima Etapa' para seguir para os próximos passos do cadastro da regra de movimentação 

A regra poderá ser restringida para apenas o fechamento de OS feitas por determinados técnicos  

Passe para o quadro direito os técnicos que deverão ser considerados

Caso não se defina nenhum técnico,  a regra valerá para todos. 

Marque a opção "Tem certeza que deseja gravar esta regra?" e clique no botão 'Finalizar' para efetivar o cadastro da regra de movimentação 

Pronto! A regra está apta para ser utilizada. 

(warning)  A depender da configuração feita no primeiro passo, alguns novos passos aparecerão no assistente de cadastro da regra. Veja abaixo:

Apenas Notificação 

Caso seja definido "Apenas Notificação" no campo "Ação a ser tomada" no passo onde se define os operadores que serão notificados, o sistema exigirá a definição de pelo menos um operador

Somente clientes relacionados

Caso seja definido "Somente clientes relacionados" no campo "Tipo de cliente associado" haverá uma etapa para que sejam definidos os clientes que a regra se restringirá. 

Nesta configuração, pelo menos um cliente deve ser selecionado para a criação da regra.  

Clientes com TAGs específicas

Caso seja definido "Clientes com TAGs específicas" no campo "Tipo de cliente associado" haverá uma etapa para que sejam definidas as TAGs que a regra se restringirá. 

Passe para o quadro direito as tags desejadas. Nesta configuração pelo menos uma TAG deve ser selecionada para a criação da regra.

Prioridade das regras de movimentação 

A prioridade das regras de movimentação funcionará exatamente igual à prioridade explicada acima para regras de faturamento 

Atenção

As Regras de Faturamento não serão executadas enquanto a Movimentação do Estoque não tenha ocorrido na Ordem de Serviço




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