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Índice

Pré-Requisitos 

Análise do faturamento automático de Ordem de Serviço

O faturamento automático da Ordem de Serviço se dará no momento da finalização da O.S. considerando os valores dos produtos e serviços associados

Após a finalização da O.S haverá três painéis onde será possível verificar o resultado da execução desta rotina

  • Relação de todas as cobranças geradas

As faturas geradas pelo faturamento automático de O.S. serão listadas no Painel Módulo Workspace → Menu O.S. Painel → Aba Finalizadas → Moeda Relação de todas as cobranças geradas

  • Cobranças que requerem atenção para a conclusão

As contas/faturas geradas para OS que caíram em regras em que o operador estava configurado para ser notificado serão listadas no Painel Módulo Workspace → Menu O.S. Painel → Aba Finalizadas → Moeda Cobranças que requerem atenção para a conclusão

Em cada um destes painéis haverá ferramentas para: 

  •  Visualizar detalhes da Ordem de Serviço
  • Gerar contas/Faturas para Ordem de Serviços ainda não faturadas

Visualizar detalhes da Ordem de Serviço

Na tela de Visualização, na aba Cobrança haverá a listagem das contas/faturas geradas para a Ordem de Serviço 

Gerar Contas/Faturas para Ordens de Serviço ainda não faturadas

Para as Ordens de Serviço que caíram em regras que a ação definida gera apenas notificação, os operadores configurados na regra deverão gerar as contas/faturas de forma manual. 

Basta selecionar a cobrança pendente no painel e clicar no botão 'Efetivar faturamento' 

No primeiro passo do assistente de faturamento virá os seguintes campos pré-preenchidos, de acordo com a regra de faturamento em que a O.S se encaixou

  • Parcelas - Número de parcelas que serão geradas pela regra.
  • Dias de intervalos
    • Intervalo Início - Número de dias para a geração da primeira parcela
      • Exemplo: A primeira parcela deverá ser criada com vencimento 15 dias depois do faturamento ser realizado 
      Intervalo Subsequência - Número de dias de intervalo para parcelas subsequentes (da segunda parcela em diante)
      • Exemplo: As parcelas deverão ser criadas com vencimentos 30 dias depois da parcela anterior 
  • Plano de composição fiscal avulsa - Este campo é necessário ser preenchido para a geração de notas fiscais modelos 21/22/ND/NFSE para as contas que serão geradas pela regra 
  • Plano de contas - Unidade de plano de contas que será associado as contas criadas.

O operador poderá alterar esses dados caso julgue necessário. Clique no botão "Próxima Etapa"

O sistema irá criar de forma automática as parcelas de acordo com o que foi configurado no primeiro passo. O operador ainda poderá cadastrar, editar e excluir as contas/faturas na grade 

O sistema apenas exigirá que o valor total das contas/faturas seja igual ao valor do faturamento da Ordem de serviço

Marque a opção "Você deseja que estas contas sejam faturadas?" caso queira que as contas já sejam faturadas e deixe desmarcado caso contrário 

Marque a opção "Tem certeza que deseja efetivar este faturamento?" e clique no botão 'Finalizar' para efetivar a operação. 

Pronto! O faturamento da Ordem de Serviço foi realizado. 

Observações

  • Apenas as regras Ativas e não vencidas serão executadas. 
  • Para as regras que geram a faturas de forma automática o sistema irá considerar a profile de pagamento configurado na conta do cliente


  • Quando uma Ordem de Serviço não cair em nenhum requisito de uma regra, o faturamento será ignorado e não será gerado  

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