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Índice

Visão Geral 

Nas LEADs do CRM, na fase de efetivação, o vendedor poderá adicionar produtos do estoque para complementar sua venda. 

Ou seja, no contrato dos serviços vendidos, o operador também poderá vender, de forma conjunta, produtos do estoque.   

Conceito

Os produtos adicionados em uma LEAD poderão ser classificados de duas formas

  • PRODUTO DO PACOTE - São produtos que não irão aplicar cobrança no contrato do cliente
    • Estes produtos poderão ser:
      • Puxados do Plano escolhido para a LEAD (Configurações → Menu CRM → Submenu CRM - Configurações → Painel de Produtos)
      • Adicionados de forma manual na própria LEAD. Esta forma será explicada nas próximas seções desta documentação. 
  • PRODUTO ADICIONAL - São produtos que irão aplicar cobrança no contrato do cliente

Pré-Requisitos 

  • Produto/Serviço definido para venda avulsa 

    • Para inserir Produtos/Serviços Adicionais em uma LEAD eles devem estar definidos para 'Venda Avulsa no CRM' em seus cadastros 
      • Módulo Estoque → Menu Estoque - Home → Painel de Produtos e Serviços → Aba Produtos ou Aba Serviços
      • Tanto na tela de Cadastro quanto na tela de Edição de Produtos/Serviços o sistema disponibiliza um checkbox para que o operador definia se o produto será utilizado como produto adicional em LEADs no CRM  

Para permitir a utilização, basta marcar o checkbox no cadastro do produto ou no cadastro de serviço

  • Produtos/Serviços cadastrados no Plano do CRM (Planos CRM)

    • Para a LEAD puxar os produtos/; serviços do Plano deve existir produtos/serviços cadastrados no Plano do CRM 
      • Configurações → Menu CRM → Submenu CRM - Configurações → Painel de Produtos

Definindo os produtos do estoque na LEAD 

Após a finalização da LEAD, na fase de Efetivação, será disponibilizada a ferramenta indicada na imagem abaixo 

Ao clicar sobre esta ferramenta será aberta uma tela para o cadastro dos produtos 

Perceba que na imagem abaixo alguns produtos já se encontram adicionados na grade, estes produtos foram 'puxados' do Plano associado à LEAD 

Observe também que estes produtos 'puxados' do plano estão definidos com o tipo 'Pacote' e que os valores de cobrança estão zerados.

Observação

Caso o Plano associado a LEAD não possua produtos de estoque em seu cadastro, nada será puxado para a LEAD

Além dessa associação de produtos de forma automática a partir do Plano, o operador poderá cadastrar outros produtos de forma manual. Para isso haverá dois tipos de cadastro:

  • Um para o cadastro dos produtos do pacote e 
  • Outro para o cadastro dos produtos adicionais 

Inserir produtos do Pacote 

Clique no botão 'Adicionar produtos que fazem parte do pacote. (sem cobrança)' para abrir o cadastro

O usuário deverá informar: 

  • Produto/Serviço - O sistema listará os produtos ativos do estoque e serviços para escolha 
  • Quantidade - quantidade que deverá ser considerada para o produto/serviço em questão

Clique no botão 'Finalizar' para adicionar o produto. 

Verifique na imagem abaixo que o produto adicionado está definido com o tipo 'Pacote' e que os valores de cobrança estão zerados.

Inserir produtos Adicionais 

Clique no botão 'Adicionar produtos que não fazem parte do pacote e podem ser cobrados adicionalmente' para abrir o cadastro

O usuário deverá informar: 

  • Plano de contas que deverá ser considerada para a criação das parcelas referente aos produtos adicionais 
    • Serão listadas apenas plano de contas referentes a receitas
  • Produto/Serviço - Serão listados apenas os produtos ativos do estoque e serviços que estão definidos para venda avulsa no CRM
  • Quantidade do produto/serviço 
  • Valor Sugerido - será exibido o valor de venda do cadastro do produto/serviço 
  • Valor Unitário - será sugerido o valor de venda do cadastro do produto/serviço, o operador poderá modificar caso julgue necessário 
  • Subtotal - Valor total = Valor Unitário x Quantidade 

Clique no botão 'Finalizar' para cadastrar o produto/serviço na LEAD 

Verifique na imagem abaixo que o produto/serviço adicionado está definido com o tipo 'Adicional' e que os valores de cobrança estão de acordo com o informado

Observação

  • O plano de contas definido para um produto será definido para todos os outros cadastrados para a LEAD em questão

Repita estas operações para cada produto que deseja adicionar 

Atenção

  • O sistema não irá permitir cadastrar novos produtos caso já exista Contrato associado a LEAD
  • O sistema não irá permitir cadastrar novos produtos caso já exista Ordem de Serviço com os itens da LEADs carregados.

Criando o contrato CRM contendo parcelas de produtos adicionais para serem geradas 

Após cadastrar os produtos, o operador poderá então criar o contrato da LEAD. Clique na ferramenta de contratos da LEAD

No assistente de criação do contrato clique no botão 'Criar Contrato' localizado na parte inferior direita da tela

  • Algumas informações do cadastro do contrato já virão preenchido e bloqueados para edição 
    • Tipo do plano - virá como 'CRM'
    • Plano de Acesso - virá definido como o nome do produto vendido que conterá a combo dos planos de acessos do cadastro do produto 
    • Vencimento - virá com a regra de vencimento definida na fase de Negociação 
    • Forma de pagamento - virá com a forma de pagamento definida na fase de Negociação 
    • Valor de Adesão e Número de parcelas - Virá com o valor e o número definido na forma de pagamento de adesão escolhida na fase de negociação 



Atenção

  • Valor dos Produtos adicionais - Será o valor total da soma dos subtotais de cada produto adicionado na LEAD
  • Numero de parcelas dos Produtos adicionais - Obedecerá a mesma regra definida para as parcelas de adesão

No final da criação do contrato, o sistema listará as parcelas de adesão, de contrato e as parcelas dos produtos adicionais que foram geradas. 

Observação

  • Após da criação do contrato que gerou parcelas de produtos, os próximos contratos que serão criados não irão considerar os produtos adicionais da LEAD
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