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Índice

Visão Geral 

A autorização de processos especiais define a permissão de alguns operadores realizarem alterações em faturas que tenham remessa ou documentos fiscais gerados.  

Cadastrando autorizações para processos especiais

ACESSO: Configuração → Menu Financeiro → Submenu Configurações Gerais → Painel de Autorizações para processos especiais

Para realizar o cadastro da regra clique no botão 'Nova Regra'

O operador deverá informar: 

  • Código:Código auto numerável atribuído pelo banco de dados (bloqueado para edição)
  • Ativo(SIM/NÃO): Define se a regra está ativa
  • Data/Hora: Data e hora do cadastro
  • Operador: Operador de cadastro
  • Tipo de operação - Informe a opção que deseja utilizar.
    • Aceitar cobrança com remessa (com alerta) - Irá permitir realizar alterações sobre faturas que possuam remessa gerada 
    • Aceitar cobrança com doc. fiscal gerado (com alerta) - Irá permitir realizar alterações sobre faturas que possuam documentos fiscais gerados 
  • Descrição: Descrição identificativa do perfil ou regra
  • Onde a regra deverá ser aplicada?
    • Gerenciador de cobranças - Nos procedimentos da realização de acordos sobre as faturas 
    • Painel do cliente nas alterações de
      • Troca de plano de acesso  
      • Troca de regra de vencimento
      • Troca de profile de pagamento

Observação

Cada operador participante desta regra, receberá uma mensagem ao executar a operação.

Clique no botão 'Próximo' para seguir para o próximo passo 

Passe para o lado direito os operadores que terão permissão para realizar as ações desta regra. 

Confirme a gravação do registro para efetivar o procedimento e clique no botão 'Finalizar'

Pronto! O sistema já irá se comportar como definido na regra. 

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