Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Current »

Índice

Visão Geral 

A autorização de processos especiais define a permissão de alguns operadores realizarem alterações em faturas que tenham remessa ou documentos fiscais gerados.  

Cadastrando autorizações para processos especiais

ACESSO: Configuração → Menu Financeiro → Submenu Configurações Gerais → Painel de Autorizações para processos especiais

Para realizar o cadastro da regra clique no botão 'Nova Regra'

O operador deverá informar: 

  • Código:Código auto numerável atribuído pelo banco de dados (bloqueado para edição)
  • Ativo(SIM/NÃO): Define se a regra está ativa
  • Data/Hora: Data e hora do cadastro
  • Operador: Operador de cadastro
  • Tipo de operação - Informe a opção que deseja utilizar.
    • Aceitar cobrança com remessa (com alerta) - Irá permitir realizar alterações sobre faturas que possuam remessa gerada 
    • Aceitar cobrança com doc. fiscal gerado (com alerta) - Irá permitir realizar alterações sobre faturas que possuam documentos fiscais gerados 
  • Descrição: Descrição identificativa do perfil ou regra
  • Onde a regra deverá ser aplicada?
    • Gerenciador de cobranças - Nos procedimentos da realização de acordos sobre as faturas 
    • Painel do cliente na alteração da fatura
      • Troca de plano de acesso  
      • Troca de regra de vencimento
      • Troca de profile de pagamento

Observação

Cada operador participante desta regra, receberá uma mensagem ao executar a operação.

Clique no botão 'Próximo' para seguir para o próximo passo 

Passe para o lado direito os operadores que terão permissão para realizar as ações desta regra. 

Confirme a gravação do registro para efetivar o procedimento e clique no botão 'Finalizar'

Pronto! O sistema já irá se comportar como definido na regra. 

  • No labels