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Índice

Visão geral

Para provedores que desejam informar na NF 21/22 o valor da alíquota de retenção do IRRF foi incluído na versão 108.52 um "coringa" que trás para o rodapé da nota o valor do imposto conforme configuração no contrato e plano de acesso do cliente. Legislações utilizadas como referência: instrução normativa 1.234/2012 e lei n.º 9.430, artigo 64.

O coringa vai gerar as informações em notas fiscais geradas em faturas vinculadas a contratos, em casos de derivação avulsa (faturas com composição fiscal não vinculadas ao contrato do cliente) a informação não será gerada.

Pré Requisitos

  • Sistema atualizado na versão 108.52 ou superior
  • Informação do % do imposto na configuração do(s) plano(s) de acesso e/ou produto(s) do CRM
  • Inclusão do coringa na abertura da competência das notas fiscais
  • Checkbox no contrato do cliente habilitando a informação do imposto na NF 21/22 que for gerada para ele

Configuração no plano de acesso

ACESSO: Configurações → Técnico → clique para adicionar ou alterar um plano de acesso → avance para a tela de configuração fiscal:

Configuração no produto do CRM

ACESSO: Configurações → CRM → Cadastro de produtos → avance para a tela de configuração fiscal:

IMPORTANTE

Observe que o campo IR (%) vai ficar habilitado somente quando for selecionado o tipo de NF 21 ou 22, pois são os modelos de nota mencionados na legislação.

DICA

Para informações quanto ao valor do % do imposto consulte a legislação e/ou a sua contabilidade. Em caso de notas geradas para órgãos públicos a própria empresa pode indicar qual é o percentual que deve ser informado.

Configuração na abertura da competência

Na abertura de uma nova competência foi incluído um novo coringa para o rodapé da NF: #retencao_ir#

Inclua ele no conteúdo na área Mensagem de rodapé, e quando for gerada NF para um contrato que tenha a configuração o seguinte texto será inserido automaticamente:

EXEMPLO DE CONTEÚDO DO CORINGA

(descrição do plano de acesso) - Retenção (percentual de retenção informado no plano de acesso)% Lei 9430: R$ (valor total de retenção em R$ conforme a derivação do plano de acesso)

DICA

Para não precisar informar mensalmente em cada nova competência aberta o coringa manualmente basta incluí-lo no conteúdo padrão da mensagem de rodapé pois ele só vai constar nas notas de contratos e planos de acesso que tenham a configuração. Para torna-lo padrão basta acessar Configurações → Financeiro → Docs Fiscais - Config:


Configuração na criação de novo contrato

ACESSO: módulo Financeiro → Painel do cliente → clique para adicionar um novo contrato → avance para a segunda tela:

Configuração para contratos já criados

ACESSO: módulo Financeiro → Painel do cliente → selecione o contrato do cliente → ferramenta de alteração → alterações gerais:


ATENÇÃO

Mesmo que o plano de acesso tenha a informação do imposto informado o valor só vai constar na competência das notas fiscais de contratos que estejam com o campo habilitado.

Exemplos de NFs geradas

Com as configurações realizadas quando a NF for gerada em massa ou individualmente o coringa vai trazer as informações na área da mensagem de rodapé conforme exemplo abaixo.

Plano de acesso com derivação 100% para NF 21, percentual de imposto de 1% e fatura no valor de R$ 100,00


Plano de acesso com derivação 50% para NF 21 e 50% para NF 22 e percentual de imposto de 1% para NF 21 e 2% para NF 22 para fatura no valor de R$ 100,00



Conforme a configuração serão geradas duas NFs (modelo 21 e 22) com os respectivos valores:





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