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Índice

Após a Configuração para emitir Nota fiscal modelos 21/22  estiver realizadas, temos duas formas de emitir as notas para os clientes:

  • Individual
  • Em Massa.

Geração individual

Para gerar a nota fiscal individual basta:

  • Ir no menu Módulo Financeiro → Menu Painel do cliente
  • Selecionar o cliente que deseja gerar a nota e dar dois cliques
  • Selecione a última moeda “Documentos fiscais pendentes”
    • Nessa moeda estará todas as faturas referentes ao contrato do cliente que ainda estão sem documentos fiscais gerados.

Para gerar, basta clicar na fatura desejada e depois no canto inferior direito clicar no botão “NF”.

Atenção

  • A nota poderá não ser gerada caso:
    • Não haja derivação definida para o plano do contrato
    • Haja problemas na derivação do plano do contrato
    • O Contrato não está marcado para gerar documento fiscal

    • Haja apenas parcelas manuais na fatura (nomenclatura MAN)

    • Não haja competência aberta para todos os tipos de documento da fatura selecionada
    • Haja problemas no controle do sequencial da nota

Geração em Massa

Para gerar as notas em massa para os clientes basta

  • Ir no menu Financeiro →  NF 21/22/NFSE e Nota de Débito
  • Selecione a segunda moeda “Geração em massa de documentos” e clique no botão de mais ( + ) para inserir uma nova geração. 
  • O usuário terá que definir
    • Se o sistema terá que trazer apenas faturas liquidadas ou não 
    • Descrição
    • Qual tipo de data deverá ser considerada
      • Data de vencimento 
      • Data de liquidação
    • Data Inicia e Data final 
    • Tipo Cliente
      • Pessoa Física
      • Pessoa Juridica 
      • Todas
    • Cidade
    • Profile Bancária
    • TAGS
  • Escolha os filtros que deseja utilizar, marque a opção “Tem certeza que deseja efetivar o filtro” e depois clique no botão 'Finalizar' 
  • Após a execução dos filtros, o sistema irá mostrar o seu resultado para que possa ser verificado
    • Há uma coluna chamada “ERRO”,  onde estará descrito se a fatura em questão está apta ou não para ser gerada a nota

Após a conferência das faturas relacionadas no filtro de geração, é necessário fazer a efetivação das notas. Será necessário fechar a tela do filtro, dar um clique sobre a linha da geração em questão e clicar no ícone V para efetivar

Para melhor entendimento assista o vídeo abaixo: 


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