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Cadastro de Produtos CRM

  • Acesso: Configurações → Menu CRM → Submenu CRM - Configurações → Acesse o Painel de Cadastro de Produtos → Clique no botão 'Adicionar Produto'
  • No cadastro do produto deverá ser definido 
    • Nome Comercial do Produto
    • Se está Ativo ou Não 
      • Se não estiver ativo não será exibido para escolha na criação de uma LEAD
    • Tecnologia padrão do produto
    • Prioridade em que serão exibidos em relação ao outros produtos cadastrados
    • Valor Mensal
      • Este valor será gerado automaticamente pelo sistema de acordo com os planos de acesso definidos em um passo posterior do cadastro. 
    • Mensalidades - Quantidade de mensalidade que o produto CRM irá gerar (Na parte de 'Forma de Pagamento' nesta documentação teremos mais detalhes)
    • Valor da Adesão do produto 
      • Este valor será utilizado na definição das formas de pagamento que será feito nos próximos passos do cadastro 
    • Período de disponibilidade do produto 
      • Data Inicio
      • Data Fim
    • Usar Valor 
      • Marcando SIM você vai usar valor na proporcionalidade da fração dos documentos fiscais. 
      • Deixando NÃO ou VAZIO, seguirá usando o  padrão que é percentual.
    • Se a Venda poderá ser feita via aplicativo ou não 
    • Empresa a qual pertence o produto CRM
    • Se a venda do produto será Limitada por Áreas (Áreas mencionadas anteriormente)
      • Há uma grade para a definição das Áreas do Produto, onde para cada produto adicionado deverá ser informado se:
        • Permite a venda na área definida ou se
        • Não permite a venda do produto na área definida 
    • Código NCM
      • Informe o NCM para o cálculo de imposto aproximado (IBPT)
    • Perfil de Pós Venda do produto 
      • Perfil que deverá ser associado ao produto para a realização de questionário após o Negócio ser fechado (Como realizar o Pós venda será melhor explicado em outra documentação)
    • Pontuação de Venda - A pontuação que será considerada na venda do produto para o calculo de metas 
    • Pontuação de UpgradeA pontuação que será considerada em upgrades do produto para o calculo de metas 
    • Perfil de Contrato - Perfil de contrato que será considerado para a criação de contrato deste produto
    • Interesses que estarão associados ao produtos
    • Plano de contasEsta é a unidade de plano de contas do novo contrato.
    • Pts de cancelamento - Pontuação somada em caso de cancelamento deste produto
    • Pts de reversão - Pontuação somada em caso de reversão deste produto
    • Perfil de ativação - Perfil que deve ser considerado nas ativações - Saiba mais em Gerenciamento de Ativação de Contrato
    • Perfil de cancelamento - Perfil que deve ser considerado nas ativações nos cancelamento - Saiba mais em Solicitar Cancelamento de contrato
    • Planos de Acesso que irão compor o contrato do CRM
      • Plano de Acesso
      • Venda - Informe o valor que este plano vai representar em seu pacote
      • Conexões/Portas/Hosts - Informe quantas conexões este plano vai comportar
      • Valor de Desconto - Valor de desconto associado e que será documentado no documento fiscal
      • Descrição de Desconto - Descrição identificativa do desconto

Observação

  • Após o Negócio ser fechado na LEAD será possível criar o Contrato para o cliente
  • Os contratos criados através da LEAD sempre irão considerar o Tipo do Contrato como 'CRM' e o Plano de Acesso terá o nome do Produto vendido e funcionará como uma combo de planos de acesso
    • Os planos deste combo serão os planos de acessos definidos dentro do cadastro do produto
  • Formas de Pagamento
    • As formas de pagamento poderão estar relacionadas aos seguintes tipos 
      • Adesão
      • Mensalidade
      • Outros 
    • Quando relacionado à Adesão 
      • O usuário terá que definir 
        • Forma de pagamento
          • Boleto/Arrecadação ou
          • Boleto próprio
        • Isentar Adesão - SIM/NÃO
        • Plano de composição de derivação avulsa - Este campo é necessário ser preenchido para a geração de notas fiscais modelos 21/22/ND/NFSE para estas contas. 
          • Obs. Este mecanismo somente será considerado para contas de adesão, já que as contas de mensalidade são baseadas na composição do plano contratado.
        • Descrição 
        • Sessão Gerar parcelas de Adesão
          • Quando a forma de pagamento estiver relacionada à Adesão o botão 'Gerar Parcela' será habilitado 
          • O campo 'Valor' trará o 'Valor de Adesão' definido no primeiro passo deste cadastro e estará desabilitado para edição 
          • O usuário então deverá definir o número de parcelas em que este valor será dividido no campo 'Parcelas' e em seguida clicar no botão 'Gerar Parcelas'
            • O sistema irá inserir o numero de parcelas definidas na grade abaixo automaticamente com o valor dividido igualmente entre elas



    • Quando relacionado à Mensalidade
      • O usuário terá que definir 
        • Forma de pagamento
          • Boleto/Arrecadação ou
          • Boleto próprio
        • Descrição 
        • Sessão Gerar Mensalidades
          • Quando a forma de pagamento estiver relacionada à Mensalidade o botão 'Gerar Mensalidades'  será habilitado O campo 'Valor' trará o 'Valor Mensal'. O valor mensal é definido de forma automática através dos valores do plano de acessos cadastrados 
            • O comportamento para gerar as mensalidade é diferente da geração de parcelas da adesão que foi explicado anteriormente
            • O campo 'Valor' estará habilitado para edição 
            • A função de Gerar Mensalidade acionada pelo botão 'Gerar Mensalidade' tem o objetivo de gerar mensalidades diferenciadas ao que normalmente é considerado
              • Por exemplo:
              •           Antes mais nada, vale observar que o sistema considerar o numero de parcelas definida lá no primeiro passo do cadastro no campo 'Mensalidade'  
                • Vamos considerar que foi definido 12 mensalidades
                • Se o Valor Mensal for R$ 255,00, normalmente seria considerado 12 parcelas de R$ 255,00, mas a função de gerar mensalidade possibilita uma facilidade:
                  • Se for definido no campo 'Valor' R$ 100,00 e no campo 'Mensalidade' definido um número de 3 parcelas e clicar no botão 'Gerar Mensalidade'
                    • As 3 primeiras parcelas serão consideradas com o valor de R$ 100,00 e as próximas 9 parcelas serão consideradas R$ 255,00
                    • Na grade abaixo serão adicionadas as 3 parcelas de 100,00 que foram geradas


            • Caso nenhuma parcela de mensalidade seja gerada de forma diferenciada, será considerado o comportamento normal, as 12 parcelas com o Valor Mensal definido. 

              Dica

              Utilize este recurso para planos promocionais, onde nos primeiros meses o cliente pode receber um desconto e os próximos volta ao valor normal

  • Itens de estoque
    • Definição dos Itens que serão necessários possuir em estoque para que o venda do produto seja realizada


  • Composição do plano de acesso que será considerado para o produto
    • Lembrando que o plano de acesso criado englobará todos os planos de acesso incluídos no passo anterior, desta forma a composição fiscal deste produto precisa ser definida considerando todos os produtos informados
    • Para definir a composição basta clicar no botão 'Clique pra adicionar'

      É necessário configurar 

      • Descrição da derivação - Esta é a descrição válida que será utilizada no preenchimentos dos documentos fiscais.
      • Fração -  Fração do valor total que corresponde a este registro.
      • Tipo de documento 
        • Nota 21
        • Nota 22
        • NFS-e
        • Nota de Débito (Recibo)
        • Outros
      • Tributação
        • Tributar Conforme Alíquota
        • Isentar Integralmente
        • Outros Valores
      • Excedente de cálculo
        • Sempre deverá ser definido a opção 'Isentar'
        • Caso a base de calculo seja 0% ou 100% esta opção de isenção em nada influenciará 
        • Caso a base de calculo esteja definida entre 0 e 100%, a isenção do excedente de base de calculo será considerada
      • Tabelas de isenções/Reduções - 
        • Tabela de isenções e reduções de base de cálculo na prestação de serviços de telecomunicação. 
        • Em caso de dúvidas contate seu contador para o correto preenchimento.
      • Plano de Contas - Classificação do plano de contas que deseja classificar este registro.
      • Tipo de Serviço correspondente 
        • Tipo de serviço associado a composição. Esta informação poderá ser utilizada em relatórios e na geração de informações para o SICI
        • O tipo de serviço deverá ser informado para as notas serem consideradas na geração do SICI
      • Base de Calculo - Base de cálculo de ICMS. Esse percentual será aplicado sobre o valor da fração calculada.
      • ICMS - Percentual de ICMS aplicado ao registro.
      • Alíquota PIS - Alíquota do PIS que será informada na NF.
      • Alíquota CONFINS - Alíquota do COFINS que será informada na NF.
      • CST
        • Código da Situação tributária do item na NF. 
        • Essa informação é utilizada para a exportação de SPEED para alguns tipos de documentos.
      • Tipo de Utilização de serviço - O tipo de classificação de serviço, será informado no arquivo do convênio 115/03.
      • Identificador de Billing
        • Classificação extra para billing. Esta pode ser uma subclassificação para planos de CRM que deve ser validada em 100% de composição, assim como os planos convencionais.
      • Emitente Secundário (desabilitado quando o tipo de documento for NFS-e) 
        • Informe o emitente secundário desta composição. 
        • Esta fração será gerada em nome deste emitente e para isso ele também deve possuir um competência válida aberta
          • Exemplo 01: Na composição poderá existir uma configuração pra nota 21 sem emitente e outra configuração pra nota 21 com emitente,  neste caso será gerada uma nota 21 para o Provedor e outra nota 21 pra o Emitente 
          • Exemplo 02:  Na composição poderá tem mais de uma configuração para nota 21 as duas sem emitentes, neste caso será gerada apenas um nota 21 para o Provedor com duas linhas 
          • Exemplo 03:  Na composição poderá tem mais de uma configuração para nota 21 as duas com emitentes, neste caso será gerada apenas um nota 21 para o Emitente com duas linhas 


        • O cadastro dos emitentes são feitas em Configuração →  Menu Cadastro provedor → Submenu Cadastro de emitentes 

      • Classificação do Item Speed
        • Precisa obedecer o de de utilização de serviço definido acima
      • Emissor NFSE - Emissor de NFSE responsável neste plano (habilitado quando o tipo de documento for NFS-e)
      • Serviço relacionado - Este serviço será utilizado para obter as configurações fiscais da emissão de nfse (habilitado quando o tipo de documento for NFS-e)

      Atenção

      • Faça essa configuração com o auxílio do seu contador
      • Qualquer alteração feita na composição de um plano de acesso o usuário deverá derivar novamente o plano para que a gerações de notas considere as novas configurações definidas
        • Para rederivar clique no botão 'Derivar contas deste plano'
      • Para determinados valores de CCI - Código de Classificação do Item de Documento Fiscal, será validado se o Tipo de Utilização do item é o correspondente, conforme tabela abaixo
      Tipo de UtilizaçãoClassificação do Item
      TELEFONIA0101 - Assinatura de serviços de telefonia

      0201 - Habilitação de serviços de telefonia

      0301 - Serviço Medido - chamadas locais

      0302 - Serviço Medido - chamadas interurbanas no Estado

      0303 - Serviço Medido - chamadas interurbanas para fora do Estado

      0304 - Serviço Medido - chamadas internacionais

      0305 - Serviço Medido - Números Especiais (0300/0500/0600/0800/etc.)

      0307 - Serviço Medido - chamadas originadas em Roaming

      0308 - Serviço Medido - chamadas recebidas em Roaming

      0309 - Serviço Medido - adicional de chamada

      0401 - Cartão Telefônico - Telefonia Fixa

      0402 - Cartão Telefônico - Telefonia Móvel

      0404 - Ficha Telefônica

      0405 - Recarga de Créditos - Telefonia Fixa

      0406 - Recarga de Créditos - Telefonia Móvel

      0502 - Serviço Facilidades (identificador de chamadas, caixa postal, transferência temporária, não-perturbe, etc.)

      0701 - de Aparelho Telefônico

      0702 - de Aparelho Identificador de chamadas

      1001 - Serviço não medido de serviços de telefonia

      1103 - Roaming
      COMUNICAÇÃO DE DADOS0102 - Assinatura de serviços de comunicação de dados

      0202 - Habilitação de serviços de comunicação de dados

      0306 - Serviço Medido - comunicação de dados

      0312 - Serviço Medido - Mensagem SMS

      0313 - Serviço Medido - Mensagem MMS

      1002 - Serviço não medido de serviços de comunicação de dados
      TV POR ASSINATURA0103 - Assinatura de serviços de TV por Assinatura

      0203 - Habilitação de TV por Assinatura

      0311 - Serviço Medido - pay-per-view (programação TV)

      1003 - Serviço não medido de serviços de TV por Assinatura
      PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET0104 - Assinatura de serviços de provimento à internet

      0204 - Habilitação de serviços de provimento à internet

      0310 - Serviço Medido - provimento de acesso à Internet

      0403 - Cartão de Provimento de acesso à internet

      0407 - Recarga de Créditos - Provimento de acesso à Internet

      1004 - Serviço não medido de serviços de provimento à internet
      MULTIMÍDIA0105 - Assinatura de outros serviços de multimídia

      0205 - Habilitação de outros serviços multimídia

      0315 - Serviço Medido - serviço multimídia

      1005 - Serviço não medido de outros serviços de multimídia

      Conteúdo retirado do site https://portal.fazenda.sp.gov.br/ . Acesse: Convenio ICMS 60 2015

Assista o vídeo abaixo para melhor compreensão 


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