Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Índice

Pré-Requisitos 

  • Deve existir usuários cadastrados no sistema

Visão Geral

O provedor através deste cadastro poderá definir quais usuários do seu sistema estarão aptos para registrar vendas no Módulo do CRM. 

Será através dos vendedores que o controle de metas e comissões serão realizadas 

ACESSO: Configuração → Menu CRM → Submenu CRM - Configurações → Acesse o Painel de Cadastro de Vendedores

No painel de vendedores teremos as seguintes ferramentas 

Cadastrar Vendedor 

Editar Vendedor 

Inativar Vendedor 

Cadastrar Vendedor

Para cadastrar um novo vendedor clique no botão "Cadastrar Vendedor"

  • No cadastro de vendedor, na aba 'Cadastro', deverá ser definido
    • Operador
      • Um usuário não poderá ser associado a mais de um vendedor
    • Tipo de Operador
      • Vendedor
      • Supervisor
      • Gerente
    • Se o vendedor está ativo ou não
    • Colaborador - associa o vendedor à um cadastro de pessoas no sistema 
      • Esta associação servirá para a criação de contas/faturas para o comissionamento dos vendedores 


Clique no botão 'Próximo' para seguir no cadastro

  • Algumas limitações poderão ser feitas para o vendedor na aba 'Personalização'
    • A atuação do vendedor poderá ser limitada em determinadas Áreas da cidade, basta adicionar a área e qual será o tipo de limitação entre permitir ou não a venda no local. 
    • A venda de determinados produtos também poderá ser limitada, basta adicionar o grupo de produtos e definir o tipo da imitação entre permitir ou não a venda dos produtos do grupo. 


Observação

  • Os grupos de produtos são definidos em Configuração → Menu CRM → Submenu CRM - Configurações → Acesse o Painel de Cadastro de Grupo de Produtos
  • No cadastro deverá ser definido o Nome para o grupo e quais produtos farão parte do grupo

Editar Vendedor

Para editar um vendedor basta selecioná-lo no painel e clicar no botão 'Editar' 

Siga os mesmo passos descritos na sessão de cadastro de vendedores

Inativar Vendedor

Um vendedor poderá ser inativado, para isso selecione-o no painel e clique no botão 'inativar'

 

Vendedores inativos não serão listados para realizar a finalização de uma LEAD

Histórico de Alterações

DATAVERSÃODESCRIÇÃOAUTOR
01/07/2020
Atualização dos prints relacionados a tela de vendedores e explicação sobre a ferramento de  inativação Giane














Isto foi útil?

  • No labels