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Visão Geral

A ferramenta para gerar parcelas automáticas hoje é usada nas etapas de faturamento de Venda e na etapa de faturamento de Recebimento no Estoque 

As parcelas serão geradas a partir das seguintes informações 

Utilizando a ferramenta para gerar parcelas automáticas 

Na venda 

ACESSO: Módulo Estoque → Menu Venda/Comodato → Aba Venda → Clique no botão 'Nova Venda'

Informe pelo menos: 

Na próxima etapa deve-se informar os produtos da venda, a partir dai teremos o TOTAL de valores.  

Na etapa seguinte chegaremos então no Faturamento da Venda. As faturas poderão ser adicionadas, editadas e excluídas de forma manual através dos botões indicados na imagem abaixo 

Ou geradas de forma automática através deste outro botão também indicado na imagem abaixo 

Para  gerarmos as parcelas de forma automática será necessário informar 

Após informar os dados acima clique no botão "Gerar contas automáticas"

Fique atento ao seguinte aviso " Esta ferramenta vai criar temporariamente as contas conforme a regra de parcelamento informada. Caso você já tenha inserido alguma conta manualmente por exemplo, estas serão removidas ao acionar esta função.

A efetivação destas contas, vai ocorrer somente ao avançar esta etapa. Deseja continuar?"

Clique em 'OK' quando tiver ciente e então as parcelas então serão geradas de acordo com os dados informados .

Exemplo: 

O utilizar a ferramenta, três contas serão inseridas na grade, veja a imagem abaixo 

Além do que foi indicado na imagem, perceba também que: as datas de vencimento de cada parcela obedeceram a data inicial e o tempo de intervalo definido 

  • Neste momento as contas/faturas ainda não foram criada, serão criadas apenas quando a venda for efetivada.
    • Para avançar para a próxima etapa deve ser marcado o check "Ao avançar esta etapa, as contas relacionadas serão efetivadas e o movimento de venda será salvo. Tem certeza?"
      • Ou seja, ao avançar as contas/faturas serão definitivamente criadas

  • Após serem efetivadas será acrescentado na descrição da conta/fatura a referência da movimentação associada


  • As contas/faturas geradas automaticamente poderão ser editadas/excluídas manualmente através das ferramentas localizadas logo abaixo da grade
  • O operador poderá optar por não realizar o faturamento de uma venda, então, caso não tenha nenhum conta/fatura adicionada na grade, basta marcar o check "Ignorar lançamentos financeiros?" e avançar para a próxima etapa

  • Caso tenha contas/faturas na grade o check de ignorar lançamentos não poderá ser marcado
  • Após a venda efetivada as contas/faturas não poderão ser adicionas, editadas ou excluídas
    • Observe que na edição os botões e checks são ocultados

No Recebimento 

No Recebimento o funcionamento da ferramenta será similar 

ACESSO: Módulo Estoque → Menu Compra → Painel de Recebimento → Clique no botão 'Novo Recebimento'

Informe pelo menos: 

Vamos considerar um Entrada Simples apenas para explicar a geração das parcelas automáticas, não iremos entrar nos detalhes dos dados de um recebimento  

Na próxima etapa deve-se informar os produtos da venda, a partir dai teremos o TOTAL de valores.  

Os produtos poderão ser definidos de 3 formas 

Siga até a etapa do Faturamento do Recebimento. 

Observe que no recebimento para gerar as parcelas automáticas, diferente da venda, é necessário informar apenas 

Isso porque no recebimento se trata de contas a pagar e na venda se trata de contas a receber  

As demais explicações da geração automática de parcelas no recebimento segue igual ao explicado acima, na sessão de vendas.