Índice

Pré- Requisitos 

Cadastro de Emitente


Informe os seguintes dados básicos do emitentes para a MK Solutions

Informe também os seguintes dados de configuração

Cadastro de Serviços

No caso de notas geradas pelo contrato

Plano de Acesso (Composição Fiscal)

  • Faça essa configuração com o auxílio do seu contador.
  • A Composição Fiscal também deverá ser configurada no Cadastro de Produtos no CRM
    • Para acessar o cadastro de produto do CRM: Configurações → Menu CRM → Submenu CRM - Configurações → Acesse o Painel de Produtos (Ultimo painel)
      • No cadastro ou na edição de um produto configure a composição fiscal da mesma forma que explicado anteriormente

Emitente

O cadastro de emitente é feita em Configurações → Menu Cadastro Provedor → Submenu Cadastro de emitentes (Lembrando que é a MK Solutions que realiza )

Competência 

Possuir Certificado A1

Gerando NFS-e

Pelo Contrato

As notas geradas pelo contrato irão ser exibidas no gerenciador de NFS-e no painel de 'Documentos Fiscais que aguardam o envio' (Primeiro painel)

Pela Venda 

As notas geradas pelo contrato irão ser exibidas no gerenciador de NFS-e no painel de 'Documentos Fiscais que aguardam validação' (Segundo painel)

Acompanhamento da Validações das Notas 

Para acompanhar e gerenciar as notas geradas acesse Módulo Financeiro → Menu Gerenciador de NFSE

Documentos Fiscais que aguardam o envio 

As notas geradas pela criação do contrato serão exibidas no painel de 'Documentos Fiscais que aguardam envio'. 

Neste momento as notas ainda não foram enviada para serem validadas pela prefeitura do provedor  

As notas poderão ser enviadas para serem validadas de duas formas

Enviar nota selecionada 

Para o envio de algumas notas pendentes, selecione uma ou mais notas no painel e clique no botão 'Enviar notas selecionadas para validação'

Ao enviar, as notas selecionadas serão exibidas no painel 'Documentos Fiscais' que aguardam a validação" (Segundo Painel do Gerenciador de NFSE)

Enviar todas as notas pendentes 

O operador poderá optar por enviar todas as notas que estão aguardando envio em uma unica ação, basta clicar no botão 'Enviar todas as notas pendentes para validação'

  

O operador deverá confirmar para que o procedimento seja realizado  e poderá optar por executar o processo em background, desta forma o operador poderá realizar outras atividades no sistema enquanto a rotina é executada. 

Clicando no botão 'Finalizar', as notas pendentes de envio serão encaminhadas para a validação 

Ao enviar, as notas selecionadas serão exibidas no painel 'Documentos Fiscais que aguardam a validação" (Segundo Painel do Gerenciador de NFSE)

Documentos Fiscais que aguardam a validação 

Há duas situações para que as notas sejam exibidas neste painel, são elas:  

Neste momento as notas estarão se comunicando com a Prefeitura para a validação

Consultar Status (atualizar status da nota)

Para atualizar o status da nota ou buscar o resultado da validação há duas formas: 

Consultar o status de algumas notas - Selecione uma ou mais notas e clique no botão 'Consultar situação das notas fiscais selecionadas.' 

Consultar o status de todas as notas que aguardam validação - clique no botão 'Consultar situação de todas as notas pendentes.' 

O sistema irá consultar o status da nota, e a depender a nota poderá: 

Documentos Fiscais com erro de validação

As notas que foram rejeitadas pela prefeitura serão exibidas no painel de 'Documentos Fiscais que foram validados com erro'

Para visualizar o motivo da rejeição:

Documentos Fiscais que foram validados com sucesso

As notas que foram validadas pela prefeitura serão exibidas no painel 'Documentos Fiscais que foram validados com sucesso'

Será possível realizar as seguintes ações sobre as notas validadas 

Imprimir Documento Selecionado

Para imprimir a nota validada selecione uma nota no painel e clique no botão 'Imprimir documento selecionado'

Download dos PDFs das notas selecionadas 

Para fazer download da(s) nota(s) validada(s) selecione uma ou mais notas no painel e clique no botão 'Download dos PDFs selecionados'

O arquivo baixado estará em um formado .ZIP

Download dos XMLs das notas selecionadas 

Para fazer download do xml da(s) nota(s) validada(s) selecione uma ou mais notas no painel e clique no botão 'Download dos XMLs selecionados'

O arquivo baixado estará em um formado .ZIP

Cancelar Nota

Dependendo da prefeitura o provedor poderá cancelar as notas validadas. Selecione uma ou mais notas no painel e clique no botão 'Cancelar documentos selecionados'  

O sistema irá abrir um tela para que seja informado:

O operador deverá confirmar o cancelamento para que o procedimento seja realizado 

Documentos Fiscais cancelados

Ao cancelar, as notas selecionadas serão exibidas no painel 'Documentos Fiscais cancelados' (Quinto Painel do Gerenciador de NFS-e)

As notas canceladas poderão ser impressas selecionando a nota no painel e clicando no botão 'Imprimir documento selecionado'

Observe que no PDF da nota teremos uma tarja como o nome 'CANCELADA'

Documentos Fiscais denegados 

A denegação de uma NF-e ocorre quando o emissor, e em alguns casos o destinatário também, apresentam pendências fiscais perante a Secretaria da Fazenda do seu estado, geralmente por não cumprimento nas entregas de obrigações acessórias previstas na legislação.

Exemplo: O prédio do provedor não atende à alguma exigência da Prefeitura do Município 

Então, as notas denegadas serão listadas em 'Documentos Fiscais denegados' (Penúltimo painel do gerenciador de NFS-e )

Pesquisa Avançada 

No Gerenciador de NFSe também possui a ferramenta de Pesquisa Avançada, acesse o painel da pesquisa (Ultimo painel do Gerenciador)

Para realizar a pesquisa, primeiramente, deve-se definir seu tipo entre: 

Ao escolher o tipo, os campos relacionado serão habilitados para que os dados sejam informados pelo operador