Documentação APP MK CRM+
Olá! Seja bem-vindo à documentação do app que vai multiplicar os resultados do seu provedor de internet!   

Visão geral

Este documento irá lhe apresentar as principais funcionalidades e características do APP MK CRM+, a aplicação que irá multiplicar os resultados do seu provedor, auxiliando seus vendedores externos nas vendas e consultas da viabilidade dos seus planos de internet, diretamente do smartphone.

1.0.0 - Configurando seu aplicativo

Para configurar seu APP MK CRM+, você deve acessar o seguinte caminho: no menu Configurações (engrenagem no canto superior direito) > CRM > CRM - Configurações >  Configurações (engrenagem do canto superior direito dentro na linha das moedas de configuração do CRM). Veja abaixo:

Aqui será possível configurar as fotos obrigatórias do APP, como CPF, RG ou CNH, comprovante de residência e etc.
Nesta parte também é possível encontrar o QR Code onde você digita seu domínio do MKERP, conforme mostrado aqui: {+}https://seuprovedor.com.br+ 
IMPORTANTE: para funcionar, não deve constar o /mk no final do link, após escrever sua URL clique em Gerar QRCode e pronto, o QR estará disponível para download.

1.0.0 - Selecionando o Provedor

Ao entrar pela primeira vez no app, o vendedor será enviado a uma tela para escanear o QR CODE com o endereço do provedor, caso o QR CODE não esteja disponível, é possível inserir o endereço manualmente.

Inserção manual:

Uma vez direcionado ao endereço do provedor, pode ser feito login no app, confira:

1.1.0 - Tela inicial

Na tela inicial o aplicativo apresenta algumas métricas sobre as vendas efetuadas durante o mês vigente, metas alcançadas e quantidade de leads a serem visitados e revisitados. No rodapé, o aplicativo disponibiliza atalhos para que o usuário possa acessar as suas vendas, leads e metas.
Se liga!   Agora começa a parte boa. 

1.1.1 - Nova Venda 

Para cadastrar uma nova venda o usuário terá de clicar no botão + Novo Cadastro (1º) e logo em seguida em Cadastrar Nova Venda (2º).

Ao selecionar a opção Cadastrar Novo Lead, o aplicativo automaticamente terá acesso a sua localização por meio do GPS do dispositivo e exibirá a lista de planos disponíveis para o endereço localizado. 
Caso o usuário deseje inserir o endereço manual, deverá clicar no campo de endereço e escolher a opção Inserir Manualmente.

Nesta tela o vendedor conseguirá visualizar os planos disponíveis para a localidade e junto com o cliente poderão selecionar o plano que melhor atende as necessidades e o desejo do cliente.

Após a confirmação do endereço, o usuário deverá clicar no botão Continuar para seguir para o cadastro dos dados pessoais do cliente. 
Os dados a serem preenchidos são:


Após o preenchimento dos dados pessoais do cliente, o usuário deverá clicar na opção Continuar.
Nessa tela o usuário terá de capturar e anexar as fotos para o contrato do plano selecionado previamente. 

Ao selecionar uma das opções, o aplicativo abrirá a câmera e permitirá que a foto seja tirada.

Após capturar o documento o sistema irá exibir a imagem e o usuário deverá confirmar a foto. 

Caso a foto esteja legível e com ótima nitidez, o usuário poderá clicar na opção Concluir.
Caso necessite refazer a foto, o usuário deverá clicar na opção Tirar Outra.
O usuário deverá realizar esse procedimento para todos os campos da tela. Após anexar as fotos para todos documentos, o usuário poderá selecionar a opção continuar. 

Após clicar no botão de Continuar, a tela de cobrança e pagamento será aberta. 
Nesta tela, o cliente deverá escolher a data de vencimento, o valor da adesão e a forma de pagamento. 

Após clicar no botão Continuar, o sistema vai gerar uma lead com o status de assinatura pendente ou irá permitir que o vendedor conclua a venda mediante a leitura do contrato e a assinatura do cliente. 
Caso o cliente não queira assinar o contrato, o usuário deverá clicar na opção Finalizar e Salvar a venda. Neste caso a lead será gravada com o status de assinatura pendente, permitindo que quando necessário a venda pode ser finalizada apenas mediante a assinatura. 
Caso o cliente deseje assinar o contrato e concluir a venda, o usuário deverá clicar em Gerar Contrato Assinado. 

Após clicar na opção Gerar Contrato você será direcionado para o Aceite Eletrônico. 
Na tela do aceite eletrônico o aplicativo exibe duas opções a serem realizadas:
1- Leitura do Contrato 
2- Assinatura Digital.  

Ao selecionar a Leitura do contrato, será exibido o contrato para que o cliente possa realizar a leitura. 
O contato que será exibido é o mesmo que foi vinculado ao plano/produto na plataforma MKERP.

Após o cliente realizar a leitura e concordar com as cláusulas estabelecidas no contrato, o cliente será direcionado para a tela de assinatura.
Nesta tela o cliente deverá realizar a Assinatura Digital para que a venda seja concretizada. 

Após assinatura do cliente, você terá a opção de finalizar a venda. 

Após a finalização da venda, você será direcionado para a tela de conclusão de venda. 
Nesta tela você pode gerar uma ordem de serviço, criar um atendimento e compartilhar o contrato com o cliente. 

Atenção, para criar um atendimento é necessário que o Setor de Atendimento esteja configurado para permitir abertura de atendimento e possua um e-mail válido associado ao setor.

Leia mais sobre o setor de atendimento e configurações do Workspace.

1.1.2 - Novo Lead

Cadastrar um novo lead através do aplicativo MK CRM+ é muito fácil e prático. Iniciamos o cadastro de uma lead clicando em + Novo Cadastro e selecionando a opção Nova Lead.

Ao selecionar a opção Cadastrar Novo Lead, o aplicativo automaticamente terá acesso a sua localização por meio do GPS do dispositivo e exibirá a lista de planos disponíveis para o endereço localizado. Nesta tela o vendedor conseguirá visualizar os planos disponíveis para a localidade e junto com o cliente poderá selecionar o plano que melhor atende as necessidades e o desejo do cliente. É possível selecionar mais de um plano de interesse ou até mesmo nenhum plano ao cadastrar um novo lead.

















Após selecionar o plano desejado, o usuário deverá clicar no botão Continuar para seguir para o próximo passo. Nesta tela o usuário deverá confirmar o endereço e corrigi-lo caso haja alguma necessidade, visto que o endereço foi preenchido de acordo com o GPS.

Após a confirmação do endereço, o usuário deverá clicar no botão Continuar para seguir para o cadastro dos dados pessoais do cliente. Os dados a serem preenchidos são:

Após o preenchimento dos dados pessoais do cliente, basta clicar no botão Finalizar para concluir e cadastrar o Lead.

Após o cadastro, o vendedor poderá ir para a tela de venda ou mapa de leads e consultar/acompanhar o lead cadastrado e caso necessário dar prosseguimento na venda.

1.2.0 - Vendas

Na tela de vendas o aplicativo oferece filtros e relatórios de toda jornada da sua venda, desde a inserção do lead até que a negociação se torne uma venda concretizada. A tela de vendas está divida por abas que são Todos | Leads | Assinatura Pendente | Contratado. Na aba Todos, o aplicativo exibirá todos os leads independente do seu status. Neste caso podemos observar que estão sendo exibidos as vendas contratadas, leads e assinatura pendente.

Em todas as telas de vendas, você poderá escolher uma opção de filtrar por dias. O aplicativo fornece algumas datas padrões de filtros como: 7 dias, 14 dias, 21 dias, 30 dias, 60 dias e 90 dias.

1.2.1 - Leads

Um Lead é uma oportunidade de negócio para o seu provedor, e uma boa gestão dessas oportunidades é muito importante para alcançar mais resultados e rentabilidade. 

Na Aba Leads, a funcionalidade é a mesma, você conseguirá visualizar todos os seus leads e filtrar por dias.

1.2.2 - Assinatura Pendente

Na aba Assinatura Pendentes, você conseguirá visualizar todos os seus leads que estão dependendo da assinatura do cliente para concluir a venda e também tem a opção de filtrar por dias.


Para conseguir visualizar as informações completas do lead/cliente, você deverá clicar no cliente desejado. Nesta tela você terá todos os dados do clientes que foram preenchidos durante o cadastro do mesmo.

Nome: CPF: Data de Nascimento: Email: Endereço: Telefone:

Caso queira realizar a assinatura e a leitura do contrato, você deverá dar um scroll down na página e clicar na opção Gerar Contrato Assinado, assim o contrato será gerado e será possível finalizá-lo mediante a leitura e a assinatura do cliente.

Após clicar na opção gerar contrato você será direcionado para o Aceite Eletrônico. Na tela do Aceite Eletrônico o aplicativo exibe as duas opções a serem realizadas. 1- Leitura do Contrato 2- Assinatura Digital.

Ao selecionar a Leitura do Contrato, será exibido o contrato para que o cliente possa realizar a leitura. O contato que será exibido é o mesmo que foi vinculado ao plano/produto no MKERP.

Após o cliente realizar a leitura e concordar com as cláusulas estabelecidas no contrato, o cliente será direcionado para a tela de assinatura. Nesta tela o cliente deverá realizar a assinatura digital para que a venda seja concretizada.

Após assinatura do cliente, você terá a opção de Finalizar a Venda.

Após a finalização da venda, você será direcionado para a tela de conclusão de venda. Nesta tela você pode gerar uma ordem de serviço, criar um atendimento e compartilhar o contrato com o cliente.

1.2.2 - Contratado


Na aba Contratado conseguimos filtrar todas as vendas concretizadas e utilizar os filtros por dia.

1.3.0 - Mapa de LEADS

Em Mapa de Leads podemos visualizar os Leads do vendedor em forma de Lista:

Ou em um Mapa:

Os alfinetes no mapa mostram a localização de leads, leads em que a assinatura do contrato está pendente, e até clientes do provedor que podem ser usados para dar indicação. Ao clicar nos leads, o vendedor é direcionado a tela de detalhes deste lead.

1.4.0 - Detalhes do Lead

Ao acessar os detalhes do Lead é possível visualizar todas as informações referente a prospecção, incluindo data, localização, e dados pessoais do cliente:

No canto superior há duas ferramentas: Histórico e Editar


Em Histórico é possível visualizar registros de ações feitas sobre aquele lead, incluindo comentários e edições:


Em Editar é possível adicionar comentários e alterar o Controle de Visitas, assim como Inviabilizar um lead.

1.5.0 - Informações do usuário

Ao clicar sobre a engrenagem na tela inicial ou sobre o avatar, o vendedor é direcionado a tela de Perfil. Veja a seguir:


Nesta tela o vendedor pode:

Alterar telefone e apelido:

Alterar senha:

Caso necessite limpar os dados de acesso para direcionar o app para outro endereço, basta usar a função Limpar Dados de Acesso
Ao usar esta ferramenta o vendedor será deslogado e deverá inserir o novo endereço do provedor.

1.6.0 - Metas

Na aba de Metas o vendedor pode acompanhar o valor de sua meta de vendas, podendo ser em número de vendas, receita ou pontos.
ATENÇÃO
A meta configurada no sistema MKERP deverá ser do tipo Mensal para que seja exibida no aplicativo. Caso o vendedor tenha mais de uma meta atribuída a ele, o aplicativo sempre mostrará a meta mensal mais antiga.


Também é possível acompanhar o progresso em relação à meta, com uma medição diária, semanal ou mensal.  Esta medição é uma outra forma de visualizar a meta mensal, não são metas semanais ou diárias configuradas separadamente.


Já sabe como utilizar o aplicativo que vai multiplicar as vendas e os resultados do seu provedor de internet?
Esperamos que sim. Em caso de dúvidas, não deixe de falar com a gente!